Bitrix24 cung cấp nhiều công cụ khác nhau để tự động hóa các tác vụ và quy trình thông thường.
Tự động hóa trong CRM
Khám phá các tùy chọn tự động hóa có sẵn trong CRM.
Quy tắc và trình kích hoạt tự động hóa . Tự động hóa các hoạt động CRM hàng ngày bằng các quy tắc và trình kích hoạt để tiết kiệm thời gian. Tìm hiểu những điều cơ bản với những bài viết này:
- Trang tự động hóa bán hàng trong CRM
- Quy tắc tự động hóa trong CRM
- Trình kích hoạt trong CRM
- Điều kiện trong quy tắc tự động hóa
- Biến và hằng trong quy tắc tự động hóa
- Cài đặt thời gian trong quy tắc tự động hóa
Đi sâu vào chi tiết về các quy tắc và trình kích hoạt:
- Quy tắc tự động hóa trợ giúp
- Quy tắc tự động hóa cho nhân viên
- Quy tắc và kích hoạt tự động hóa trong CRM: Giám sát và kiểm soát nhân viên
- Quy tắc tự động hóa: Cảnh báo của nhân viên
- Quy tắc tự động hóa: Giao tiếp với khách hàng
- Yếu tố kích hoạt: Giao tiếp với khách hàng
- Quy tắc tự động hóa: Thông tin khách hàng
- Quy tắc tự động hóa: Tự động hóa quy trình làm việc
- Quy tắc tự động hóa: Bán hàng lặp lại
- Quy tắc tự động hóa: Quản lý các mục quy trình công việc
- Trình kích hoạt: Quản lý các mục quy trình công việc
- Quy tắc và kích hoạt tự động hóa trong CRM: Quản lý tác vụ
- Quy tắc tự động hóa: Tạo tài liệu CRM
- Trình kích hoạt: Đã mở tài liệu
- Quy tắc tự động hóa: Chỉnh sửa các phép toán và biến
- Tạo quy tắc tự động hóa mã QR và kích hoạt Quét mã QR
- Tạo quy tắc tự động hóa mã QR và mô tả kích hoạt Quét mã QR
- Tính toán lợi nhuận
Khám phá cách thiết lập và quản lý các quy tắc và trình kích hoạt tự động hóa:
- Tạo quy tắc và trình kích hoạt tự động hóa
- Sao chép và di chuyển các quy tắc tự động hóa
- Tắt các quy tắc tự động hóa và hành động của quy trình làm việc
- Xóa các quy tắc và trình kích hoạt tự động hóa
- Chế độ kiểm tra quy tắc tự động hóa
- Chế độ kiểm tra quy tắc tự động hóa: Kiểm tra bằng giao dịch demo
- Chế độ kiểm tra quy tắc tự động hóa: Kiểm tra bằng giao dịch thực tế
- Trạng thái quy tắc tự động hóa và mục nhập nhật ký
Tập lệnh thông minh
. Tự động hóa các hoạt động CRM bằng các tập lệnh thông minh có thể chạy khi cần, không phụ thuộc vào các giai đoạn cụ thể.
Tập lệnh thông minh trong CRM
Tự động hóa quy trình thông minh (SPA) . Tạo loại mục CRM có thể tùy chỉnh với các trường riêng, giai đoạn kanban, quy tắc tự động hóa, v.v.
- Tự động hóa quy trình thông minh trong CRM
- Tạo tự động hóa quy trình thông minh trong CRM
- Định cấu hình Tự động hóa quy trình thông minh trong CRM
- Các trường tùy chỉnh trong hóa đơn và Tự động hóa quy trình thông minh
- Tự động hóa quy trình thông minh trong CRM di động
- Ví dụ về công việc SPA
Giải pháp tự động
Giải pháp tự động là một phần riêng biệt dành cho SPA có thể được sử dụng để tự động hóa công việc của bất kỳ bộ phận nào trong công ty.
- Giải pháp tự động hóa: tự động hóa công việc của các bộ phận trong công ty
- Tạo SPA cho các giải pháp tự động
- Cấu hình các giải pháp tự động
Tự động hóa nhiệm vụ
Định cấu hình các kịch bản làm việc khác nhau với tác vụ bằng cách sử dụng mẫu, quy tắc và trình kích hoạt.
- Mẫu nhiệm vụ
- Quy tắc tự động hóa và kích hoạt trong nhiệm vụ
- Thiết lập trình kích hoạt trong nhiệm vụ
- Xóa quy tắc tự động hóa trong nhiệm vụ và dự án
Tự động hóa quy trình bằng robot (RPA)
Tự động hóa các quy trình nội bộ của công ty không được liên kết với CRM.
