Bộ phận trợ giúp Bitrix24

CRM trong Bitrix24 đơn giản hóa việc quản lý khách hàng và đẩy nhanh doanh số bán hàng:

• Thu thập yêu cầu từ nhiều nguồn khác nhau. Các câu hỏi từ trang web, email, phương tiện truyền thông xã hội và trình nhắn tin sẽ tự động được lưu trong cơ sở dữ liệu thống nhất.
• Lưu trữ dữ liệu khách hàng. Thông tin về khách hàng, lịch sử liên lạc, tài liệu, giao dịch luôn có sẵn ngay cả khi người quản lý thay đổi.
• Tự động hóa các công việc thường ngày. Nó phân công nhiệm vụ, gửi email và lời nhắc, tạo tài liệu và theo dõi thời hạn.
• Giúp phân tích dữ liệu. Báo cáo tích hợp cho phép bạn theo dõi số liệu và đưa ra quyết định sáng suốt.

Chọn chế độ CRM

Bitrix24 cung cấp hai chế độ CRM.
Chọn chế độ CRM

CRM cổ điển có khách hàng tiềm năng cho phép bạn tách doanh số bán hàng đang diễn ra khỏi các yêu cầu mới. Khi một khách hàng tiềm năng thể hiện sự quan tâm đến sản phẩm hoặc dịch vụ, khách hàng tiềm năng sẽ được tạo trong CRM.
Tổng quan về khách hàng tiềm năng

CRM đơn giản không có khách hàng tiềm năng phù hợp với các doanh nghiệp nhỏ. Bất kỳ yêu cầu, cuộc gọi hoặc email nào từ khách hàng sẽ ngay lập tức trở thành một giao dịch và một liên hệ hoặc một công ty. Biểu mẫu giao dịch hiển thị dữ liệu khách hàng, lịch sử tương tác, sản phẩm, số tiền, giai đoạn giao dịch, v.v. Điều này giúp kiểm soát quá trình bán hàng từ lần liên hệ đầu tiên đến khi chốt đơn hàng.
Tổng quan về ưu đãi

Thêm khách hàng vào CRM

Biểu mẫu khách hàng lưu trữ thông tin như chi tiết liên hệ, lịch sử yêu cầu, mua hàng, v.v. Bạn có thể thêm khách hàng vào CRM theo nhiều cách:

• Tạo thủ công
• Nhập từ một tập tin
• Chuyển từ CRM khác
• Nhận thông qua biểu mẫu CRM
Danh bạ
Công ty

Tùy chỉnh biểu mẫu khách hàng và giao dịch

Bạn có thể điều chỉnh biểu mẫu CRM cho phù hợp với nhu cầu kinh doanh của mình: thêm trường, phần mới, chọn bố cục biểu mẫu, v.v. Điều này giúp nhân viên nhanh chóng tìm được những thông tin cần thiết và tránh bỏ sót những chi tiết quan trọng.
Các tính năng và cài đặt của biểu mẫu mục CRM

Tạo và định cấu hình đường ống và đường hầm bán hàng

Quy trình bán hàng là tập hợp các giai đoạn mà một giao dịch phải trải qua từ yêu cầu đầu tiên cho đến khi kết thúc. Mỗi giai đoạn phản ánh một bước trong quá trình làm việc với khách hàng, chẳng hạn như thỏa thuận các điều khoản, xuất hóa đơn, thanh toán, giao hàng, v.v.

Đường ống giúp tách biệt:

• Quy trình công việc của công ty, chẳng hạn như bán lẻ.
• Các kịch bản của khách hàng, chẳng hạn như các chuyến tham quan cá nhân và các chuyến tham quan trọn gói.

Bạn có thể tùy chỉnh các giai đoạn, biểu mẫu giao dịch và quyền truy cập cho từng quy trình.
Đường ống bán hàng
Đường hầm bán hàng trong CRM

Thêm sản phẩm và dịch vụ

CRM cho phép bạn duy trì danh mục sản phẩm và dịch vụ với tên, mô tả, giá cả và hình ảnh. Sau khi thêm, bạn có thể sử dụng sản phẩm trong giao dịch, hóa đơn, ước tính và cửa hàng trực tuyến.
Danh mục sản phẩm trong CRM

Bạn có thể điền danh mục theo hai cách:

• Thêm sản phẩm theo cách thủ công. Điều này phù hợp với các công ty có chủng loại sản phẩm nhỏ, hiếm khi được cập nhật.
  Thêm sản phẩm vào danh mục
• Nhập khẩu sản phẩm. Điều này cho phép bạn tải danh sách sản phẩm lên Bitrix24, lý tưởng cho các công ty có danh mục sản phẩm lớn.
  Nhập khẩu sản phẩm

Kết nối các kênh truyền thông

Để tự động nắm bắt các yêu cầu trong CRM, hãy kết nối các kênh mà khách hàng sử dụng để liên hệ với bạn:

• Điện thoại. Nhận cuộc gọi trong Bitrix24 và lưu bản ghi cuộc gọi trong CRM.
  Tổng quan về các tùy chọn kết nối điện thoại
• Trò chuyện trực tiếp trên trang web. Sử dụng tiện ích Bitrix24 để liên lạc qua trang web.
  Tiện ích trang web
• Sứ giả và phương tiện truyền thông xã hội. Kết nối Telegram, Facebook, Instagram và các kênh khác.
  Trung tâm liên lạc
• Email. Kết nối hộp thư của bạn với Bitrix24 và lịch sử liên lạc sẽ được lưu trong biểu mẫu khách hàng.
  Kết nối hộp thư với Bitrix24
  Quản lý email với CRM
• Các hình thức CRM. Đặt một biểu mẫu trên trang web của bạn để khách hàng có thể điền thông tin chi tiết của họ.
  Tạo và định cấu hình biểu mẫu CRM

Sử dụng ước tính và hóa đơn

Khi tạo giao dịch, bạn có thể chuẩn bị:

• Một ước tính với một danh sách các sản phẩm và dịch vụ.
  Tạo và gửi ước tính
• Hóa đơn với các sản phẩm được phê duyệt để thanh toán.
  Tạo và gửi hóa đơn cho khách hàng

Thêm sản phẩm vào các biểu mẫu khách hàng tiềm năng, giao dịch, ước tính và hóa đơn

Tạo tài liệu từ các biểu mẫu giao dịch, hóa đơn và ước tính bằng cách sử dụng các mẫu và gửi chúng cho khách hàng ngay lập tức.
Tạo và gửi hóa đơn cho khách hàng

Lập kế hoạch hoạt động và các cuộc họp

Bạn có thể lên kế hoạch cuộc gọi, cuộc họp, nhiệm vụ và các hoạt động khác trực tiếp từ biểu mẫu CRM. Tất cả thông tin được lưu trong dòng thời gian và bộ đếm thông minh nhắc nhở bạn về các sự kiện quan trọng. Điều này giúp bạn luôn cập nhật các thỏa thuận và chốt giao dịch nhanh hơn.
Hoạt động phổ quát trong CRM
Chế độ tập trung trong CRM
Bộ đếm trong CRM

Thiết lập tự động hóa

Các quy tắc và trình kích hoạt tự động hóa trong CRM giúp tự động hóa các quy trình công việc khác nhau của khách hàng.

Quy tắc tự động hóa xử lý các công việc thường ngày, chẳng hạn như gửi email và tin nhắn cho khách hàng, phân công nhiệm vụ và tạo tài liệu.

Trình kích hoạt theo dõi hành động và thay đổi của khách hàng trong CRM, chẳng hạn như lượt xem email, thanh toán hóa đơn, cập nhật trường trong biểu mẫu, v.v. Khi hành động được chỉ định xảy ra, trình kích hoạt sẽ chuyển mục CRM sang giai đoạn khác.
Quy tắc tự động hóa trong CRM

Phân tích số liệu

Sử dụng các báo cáo tích hợp sẵn và kết nối BI Builder để phân tích doanh số, hiệu suất của nhân viên và các số liệu khác. Điều này giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt.
Sự khác biệt giữa kênh bán hàng cổ điển và kênh chuyển đổi
Báo cáo của tôi: Khách hàng tiềm năng
Trang tổng quan hoạt động
Báo cáo của tôi: Ưu đãi
Phân tích Bitrix24.BI

Tùy chỉnh CRM

Bạn có thể định cấu hình CRM cho quy trình công việc kinh doanh của mình.

• Thêm chi tiết công ty của bạn. Chúng sẽ tự động điền các tài liệu như hóa đơn, hợp đồng, ước tính, v.v.
  Thêm chi tiết công ty
• Thiết lập quyền truy cập. Xác định nhân viên và bộ phận nào sẽ làm việc trong CRM.
  Quyền truy cập dựa trên vai trò trong CRM
• Thêm và định cấu hình đơn vị tiền tệ nếu bạn làm việc với khách hàng từ các quốc gia khác nhau.
  Thêm và tùy chỉnh tiền tệ trong CRM
• Thiết lập các đơn vị đo lường để quản lý sản phẩm, dịch vụ.
  Đơn vị đo lường
• Điền vào các thư mục. Định cấu hình các giai đoạn khách hàng tiềm năng và giao dịch, nguồn yêu cầu, loại khách hàng, v.v.
  Trạng thái và danh sách thả xuống trong CRM
• Nhập các ứng dụng có cài đặt ngành được tạo sẵn để sử dụng CRM với các tùy chọn được định cấu hình trước.
  Nhập giải pháp đặt trước

đi đến CRM > Cài đặt > Cài đặt CRM .

Sử dụng CRM di động

Làm việc với khách hàng ngay cả khi bạn không sử dụng máy tính. Trong ứng dụng di động Bitrix24, bạn có thể tạo giao dịch, liên lạc với khách hàng, theo dõi nhiệm vụ, v.v.
Định cấu hình điện thoại để trả lời cuộc gọi trong CRM di động
Thư trong CRM di động
Thêm hoạt động trong CRM di động

CoPilot - trợ lý AI của bạn trong CRM

CoPilot trong CRM giúp tự động hóa các công việc thường ngày, nâng cao hiệu quả quản lý khách hàng và thúc đẩy doanh số bán hàng.

Xử lý cuộc gọi. Trong khách hàng tiềm năng và giao dịch, CoPilot:

• Tự động phiên âm cuộc gọi, giúp tìm kiếm thông tin cần thiết dưới dạng văn bản dễ dàng hơn.
• Làm nổi bật những điểm chính, giúp bạn ghi nhớ các thỏa thuận với khách hàng và chuẩn bị cho cuộc gọi tiếp theo.
• Tự động điền dữ liệu từ cuộc gọi vào các trường biểu mẫu CRM.
  CoPilot trong CRM

Phân tích giọng nói AI và tập lệnh bán hàng. CoPilot phân tích các yêu cầu của khách hàng về việc tuân thủ tập lệnh và đề xuất cải tiến.

CRM bao gồm các kịch bản bán hàng cho nhiều tình huống khác nhau, chẳng hạn như khách hàng mới, xử lý khiếu nại, giới thiệu sản phẩm, v.v. Bạn có thể sử dụng các tập lệnh được tạo sẵn hoặc tạo tập lệnh của riêng mình bằng CoPilot.
Tập lệnh bán hàng và phân tích giọng nói AI trong CRM

Bán hàng lặp lại được hỗ trợ bởi AI

Bán hàng lặp lại là các giao dịch mua hàng theo kế hoạch từ những khách hàng đã tương tác với doanh nghiệp của bạn trước đây. các Bán hàng lặp lại công cụ sử dụng AI để xác định những khách hàng có khả năng mua lại và tự động tạo ưu đãi cho họ. CoPilot bổ sung hoạt động cho từng giao dịch với các đề xuất được cá nhân hóa cho đại lý bán hàng của bạn về những gì cần cung cấp và cách dẫn dắt cuộc trò chuyện.

AI sẽ xác định khách hàng sẵn sàng mua hàng mới:

• Phân tích dữ liệu trong CRM.
• Tự động tạo giao dịch lặp lại.
• CoPilot sẽ thêm một hoạt động với các đề xuất được cá nhân hóa cho người quản lý, bao gồm những gì cần cung cấp cho khách hàng và cách cấu trúc cuộc trò chuyện.
• Số liệu thống kê tích hợp sẽ giúp đánh giá hiệu quả của việc bán hàng lặp lại.

Bitrix24 CRM đơn giản hóa việc quản lý khách hàng, tiết kiệm thời gian và giúp phát triển doanh nghiệp của bạn. Bắt đầu với các bước sau để tùy chỉnh CRM cho công ty của bạn và tăng doanh số bán hàng.