Bộ phận trợ giúp Bitrix24

Trang Cài đặt Bitrix24 tập hợp tất cả các cấu hình vào một phần duy nhất, thân thiện với người dùng. Việc truy cập nó giờ đây nhanh hơn nhờ sự trợ giúp của tiện ích trực quan mới. Không cần phải cấu hình lại tài khoản của bạn—tất cả các quyền truy cập và hạn chế đã đặt trước đó sẽ vẫn được giữ nguyên.

Chỉ quản trị viên tài khoản mới có quyền truy cập vào các cài đặt này.

Để mở Cài đặt Bitrix24, hãy nhấp vào biểu tượng bật tắt bên cạnh tên tài khoản của bạn và chọn Cài đặt trong tiện ích.

Sử dụng thanh tìm kiếm để tìm cài đặt công cụ. Nó sẽ đưa bạn đến phần mong muốn.

Công cụ

trong Công cụ tab, bạn có thể định cấu hình menu chính cho công ty của mình. Ẩn các công cụ bạn không định sử dụng. Nhấp vào nút ở bên phải của phần để mở cài đặt bên trong của phần đó.
Định cấu hình các phần trong menu chính Bitrix24

Bitrix24 của tôi

Tùy chỉnh tài khoản Bitrix24 của bạn để đại diện độc quyền cho công ty của bạn và đảm bảo sự rõ ràng cho nhân viên. Trong phần này, bạn có thể làm như sau:

• Thay đổi tên hoặc logo Bitrix24
• Đổi tên miền tài khoản của bạn hoặc chuyển sang tên miền của riêng bạn
• Đặt chủ đề tài khoản mặc định cho tất cả người dùng , tức là chọn một trong các chủ đề đặt trước hoặc tải lên nền tùy chỉnh

Trang bắt đầu

Trang bắt đầu: Vibe là trang đầu tiên người dùng nhìn thấy khi đăng nhập vào Bitrix24 của bạn. Tại đây, bạn có thể thu thập thông tin hữu ích và thiết lập quyền truy cập nhanh vào nhiều công cụ khác nhau. Mọi thứ quan trọng đều ở một nơi nên không cần phải mở menu chính. Trang bắt đầu giúp nhân viên mới tìm hiểu về công ty và bắt đầu nhanh chóng.
Trang bắt đầu: Vibe. Chọn và định cấu hình mẫu
Định cấu hình tiện ích Nguồn cấp dữ liệu trên trang Bắt đầu

Truyền thông

Thiết lập định dạng thuận tiện cho liên lạc nội bộ trong tab này. Quyết định cách nhân viên sẽ làm việc trong phần Nguồn cấp dữ liệu, Trò chuyện và Drive.
Trò chuyện chung
Tạo nhiệm vụ trò chuyện quá hạn
Kết nối ổ đĩa nhóm làm việc với ổ đĩa cá nhân
Khóa tài liệu
Tìm kiếm văn bản tài liệu trên Drive

Nhân viên

Kiểm soát các phương thức mời nhân viên mới và quyền truy cập của người dùng bên ngoài vào Bitrix24 của bạn trong Nhân viên phần.
Mời người dùng mới vào Bitrix24
Cộng tác: Bắt đầu
Người dùng Extranet trong Bitrix24

Bạn cũng có thể thay đổi cách hiển thị tên, số điện thoại và địa chỉ trong hồ sơ người dùng. Cài đặt định dạng địa chỉ cũng sẽ được sử dụng trong biểu mẫu ứng dụng khách CRM.

Tự động hóa

trong Tự động hóa phần này, bạn có thể chọn hoàn thành các hoạt động với nhận xét và bài tập theo cách thủ công hoặc tự động trong biểu mẫu mục CRM.
Các sự kiện quy trình làm việc ở dạng mục CRM

Chi tiết công ty

Tại đây, bạn có thể tạo một trang đích chứa thông tin về công ty của mình. Chia sẻ liên kết tới nó với khách hàng hoặc đồng nghiệp của bạn để họ có thể nhanh chóng sao chép thông tin chi tiết về công ty của bạn và nhập chúng vào hợp đồng.
Tạo một trang đích với thông tin chi tiết về công ty

Giờ làm việc

Đặt giờ làm việc cho công ty và các phòng ban của bạn trong phần này. Điều này giúp bạn lên kế hoạch họp và đặt ra thời hạn công việc chính xác hơn.

Tuân thủ GDPR

Vì Bitrix24 có nhiều khách hàng ở Liên minh Châu Âu nên chúng tôi theo dõi Quy tắc tuân thủ GDPR và duy trì phần GDRP trên trang web của chúng tôi. của bạn Thỏa thuận xử lý dữ liệu được bạn chấp nhận như một phần chính của chúng tôi điều khoản dịch vụ .

Tuân thủ GDPR

Bảo mật

Trong phần này, bạn có thể theo dõi lịch sử đăng nhập của nhân viên và chỉ cho phép họ làm việc trong Bitrix24 của bạn từ một số địa chỉ IP nhất định. Bảo vệ tài khoản của nhân viên và đảm bảo mạng lưới an toàn.

Ngoài ra, hãy sử dụng danh sách đen để tự động chặn email gửi đến các địa chỉ gây ra lỗi gửi.
Bảo mật tài khoản Bitrix24 của bạn
Lịch sử đăng nhập
Nhật ký sự kiện
Hạn chế quyền truy cập vào Bitrix24 theo địa chỉ IP

Các cài đặt khác

Phần này cho phép bạn cấu hình các thông số sau:

• Đặt định dạng ngày và giờ trong Bitrix24 của bạn.

• Cấu hình quản lý email đi. Ví dụ: bật tùy chọn để theo dõi số lần nhấp vào liên kết trong email gửi đi .

• Chọn nhà cung cấp dịch vụ cho địa chỉ khách hàng trong CRM. Đây có thể là Dịch vụ OpenStreetMap hoặc Google Maps .

• Cho phép nhân viên đo lường mức độ căng thẳng và hiển thị kết quả trong hồ sơ của họ .

• Xóa tài khoản Bitrix24 của bạn nếu bạn không còn cần nó nữa.

• Giới hạn quyền truy cập cài đặt ứng dụng từ Market, v.v.

Tùy chọn CoPilot

Trong phần này, bạn có thể:

• Chọn các công cụ mà nhân viên có thể sử dụng CoPilot để tạo văn bản và hình ảnh.

• Kích hoạt CoPilot trong CRM. Nó sẽ ghi lại cuộc gọi điện thoại, tạo bản tóm tắt cuộc gọi và điền vào các trường CRM.

• Cho phép hoặc hạn chế nhân viên sử dụng trò chuyện với CoPilot.

• Chọn nhà cung cấp AI.

Xem các chủ đề này để tìm hiểu thêm:

CoPilot, trợ lý cá nhân của bạn với AI
Câu hỏi thường gặp: CoPilot
CoPilot trong CRM
Trò chuyện với CoPilot
CoPilot trong nhiệm vụ
CoPilot trong nguồn cấp dữ liệu
CoPilot trong luồng