Chi tiết công ty là thông tin chính về doanh nghiệp của bạn, bao gồm tên công ty, ID VAT, địa chỉ pháp lý, v.v.

Trong CRM, những chi tiết này rất quan trọng đối với các tài liệu như hóa đơn, hợp đồng và ước tính. Thêm thông tin chi tiết về công ty của bạn và Bitrix24 sẽ tự động chèn chúng vào tài liệu của bạn.

Đây là cách thiết lập nó:

1. Đi tới CRM .
2. nhấp chuột Thêm .
3. Mở rộng Cài đặt .
4. chọn Thông tin chi tiết về công ty của tôi .
5. nhấp chuột Tạo .

Nếu bạn quản lý nhiều công ty, hãy làm theo các bước tương tự để thêm từng công ty.

Điền vào mẫu đơn của công ty.

1. Nhập tên công ty của bạn.
2. Thêm số điện thoại của bạn.
3. Chèn email công ty của bạn. Đối với nhiều email, hãy nhấp vào Thêm dưới sân.
4. Cung cấp trang web công ty của bạn. Nếu bạn có nhiều hơn một, hãy nhấp vào Thêm dưới sân.
5. Để biết thêm chi tiết như ID VAT của bạn, hãy nhấp vào chi tiết phía trên Chi tiết lĩnh vực.

Điền thông tin chi tiết về công ty của bạn.

1. Chọn một mẫu. Lựa chọn này quyết định trường nào sẽ xuất hiện trong chi tiết công ty của bạn. Bitrix24 đi kèm với các mẫu mặc định dành cho cá nhân và công ty mà bạn có thể tùy chỉnh hoặc thay thế bằng các mẫu mới.
   Mẫu chi tiết liên hệ hoặc công ty
2. Nhập tên công ty và ID VAT của bạn.
3. Cung cấp địa chỉ công ty của bạn. nhấp chuột Mở rộng bên cạnh Địa chỉ lĩnh vực.
4. Tải lên hình ảnh chữ ký và đóng dấu. Kích thước tệp không được vượt quá 3 MB.
5. Thêm chi tiết ngân hàng.
6. nhấp chuột Lưu .

Chọn chi tiết công ty

Nếu bạn đã tạo nhiều công ty, công ty được đặt làm người bán mặc định sẽ tự động thêm thông tin chi tiết vào tài liệu CRM. Bạn có thể thay đổi người bán mặc định hoặc chọn một công ty khác khi tạo tài liệu.

Đặt người bán mặc định. Đi tới CRM > Khác > Cài đặt > Chi tiết công ty của tôi . nhấp chuột Thực đơn (☰) bên cạnh công ty cần thiết và chọn Đặt người bán mặc định .

Chọn chi tiết công ty cho một tài liệu.

1. Mở một tài liệu và nhấp vào Chỉnh sửa tài liệu .
2. Chọn công ty cần thiết trong Công ty của tôi lĩnh vực.
3. Lưu các thay đổi của bạn. Thông tin chi tiết của công ty đã chọn bây giờ sẽ được tự động đưa vào tài liệu.

Ai có thể thêm và sửa đổi chi tiết công ty

Quản trị viên và nhân viên Bitrix24 được phép chỉnh sửa cài đặt có thể quản lý quyền truy cập để xem, thêm, chỉnh sửa và xóa thông tin chi tiết về công ty.

Dưới đây là cách đặt các quyền này:

1. Đi tới CRM .
2. nhấp chuột Thêm .
3. Mở rộng Cài đặt .
4. chọn Quyền truy cập CRM .
5. nhấp chuột Công ty .
6. Chọn vai trò và đặt cấp độ truy cập cho từng hành động. Để cho phép nhân viên chỉ chỉnh sửa công ty của họ, hãy chọn Các mục của người dùng cho Chỉnh sửa hành động.
7. nhấp chuột Áp dụng .
8. Kích hoạt Người dùng có thể chỉnh sửa tùy chọn tùy chọn.
9. Lưu các thay đổi.

Quyền truy cập dựa trên vai trò trong CRM

Nếu Người dùng có thể chỉnh sửa tùy chọn tùy chọn bị tắt, nhân viên sẽ không thể thêm thông tin chi tiết về công ty nhưng vẫn có thể chọn chúng khi tạo tài liệu CRM.