Đặt cách tên khách hàng xuất hiện trong biểu mẫu mục CRM của bạn. Điều này giúp bạn phân biệt những người liên hệ tương tự và tìm thấy bản ghi phù hợp nhanh hơn.
Trong bài viết này:
Định cấu hình định dạng tên liên hệ
Theo mặc định, tên xuất hiện dưới dạng Tên Họ định dạng. Để thay đổi điều này:
- Đi tới CRM > Thêm > Cài đặt > Cài đặt CRM .
- Mở Khác > Các cài đặt khác .
- đi tới định dạng tab.
- Chọn một giá trị trong Dạng tên khách hàng .
Định dạng đã chọn áp dụng cho tất cả các mục CRM.
Định cấu hình các trường trong biểu mẫu liên hệ
Tạo một trường tùy chọnMột số trường không bắt buộc phải có.
- Mở biểu mẫu liên hệ.
- nhấp chuột Cài đặt (⚙️) > Cấu hình .
- Vô hiệu hóa Bắt buộc và nhấp vào Lưu .
Ẩn một trường
Ẩn các trường bạn không sử dụng trong biểu mẫu.
- Mở biểu mẫu liên hệ.
- nhấp chuột Cài đặt (⚙️) .
- chọn Ẩn .
Trường này bị xóa khỏi tất cả các biểu mẫu liên hệ. Bạn có thể thêm lại bất kỳ lúc nào:
- nhấp chuột Chọn trường .
- Chọn trường bạn muốn hiển thị.
Tóm lại:
- Đặt định dạng tên liên hệ để giúp quét và tìm kiếm bản ghi dễ dàng hơn.
- Định dạng mặc định là Tên Họ .
- Để thay đổi nó, hãy truy cập CRM > Khác > Cài đặt > Cài đặt CRM > Khác > Cài đặt khác > Định dạng.
- Bạn có thể ẩn các trường hoặc đặt chúng thành tùy chọn trong biểu mẫu liên hệ.
