Các công ty trong Bitrix24 là các mục CRM lưu trữ thông tin về các pháp nhân: khách hàng, đối tác, nhà cung cấp và các đối tác khác. Biểu mẫu công ty cho phép bạn lưu giữ thông tin chi tiết, lịch sử tương tác và các thông tin khác.

Các loại công ty

Để nhanh chóng tìm thấy các công ty cần thiết và làm việc với các nhóm cụ thể, bạn có thể phân loại chúng thành nhiều loại. Theo mặc định, có bốn loại: khách hàng, nhà cung cấp, đối tác và đối thủ cạnh tranh. Bạn có thể chỉnh sửa những cái này hoặc thêm những cái mới.
Phân khúc khách hàng trong CRM

1. Đi đến CRM phần > Thêm tab > Cài đặt > Cài đặt CRM.
2. chọn Trạng thái và thả xuống trong Điểm bắt đầu tab.
3. Mở Loại công ty tab.
4. Nhấp vào biểu tượng bút chì để chỉnh sửa tên mặc định.
5. chọn Thêm trường để tạo ra các loại hình công ty mới.
6. nhấp chuột Lưu.

Tạo một công ty

Bạn có thể tạo công ty trong CRM theo cách thủ công hoặc tự động.

Tạo thủ công. Phương pháp này phù hợp nếu bạn đã có thông tin chi tiết về công ty.

1. Đi đến CRM phần > Khách hàng > Công ty .
2. nhấp chuột Tạo.
3. Điền vào các trường: tên công ty, điện thoại, email. Bạn cũng có thể thêm các chi tiết bổ sung, chẳng hạn như loại công ty, ngành hoặc địa chỉ.
4. nhấp chuột Lưu.

Bạn có thể chỉnh sửa chi tiết công ty bất cứ lúc nào trong biểu mẫu CRM.

Nhập khẩu. Nếu bạn có tệp chứa cơ sở dữ liệu công ty, bạn có thể tải tệp đó lên Bitrix24.

1. Đi đến CRM phần > Khách hàng > Công ty .
2. nhấp chuột Cài đặt > Công ty nhập khẩu .

Nhập thông tin liên hệ và chi tiết công ty

Di chuyển từ CRM khác. Nếu bạn đã sử dụng CRM khác, bạn có thể chuyển dữ liệu bằng các ứng dụng đặc biệt.

1. Đi đến CRM > Khách hàng > Công ty .
2. nhấp chuột Cài đặt > Di chuyển từ các CRM khác .
3. Chọn một ứng dụng để truyền dữ liệu và làm theo hướng dẫn.

Di chuyển sang Bitrix24 từ các hệ thống CRM khác

Tạo thông qua hình thức CRM. Các công ty có thể được tạo tự động từ biểu mẫu CRM. Khi khách hàng điền thông tin chi tiết về công ty vào biểu mẫu, thông tin sẽ được lưu trong biểu mẫu CRM.
biểu mẫu CRM

1. Đi đến CRM phần > bán hàng > Kênh bán hàng > Các biểu mẫu CRM.
2. Chọn tùy chọn tạo công ty: Khách hàng, Giao dịch + Khách hàng, Ước tính + Khách hàng
3. Thêm các trường từ biểu mẫu công ty vào biểu mẫu, chẳng hạn như Tên công ty. .

Thiết lập phần Công ty

Trước khi bắt đầu, bạn cần định cấu hình quyền truy cập và biểu mẫu công ty. Việc này có thể được thực hiện bởi quản trị viên Bitrix24 hoặc nhân viên có Cho phép thay đổi cài đặt sự cho phép.

Thiết lập quyền truy cập. Để đảm bảo nhân viên chỉ truy cập vào các công ty cần thiết, hãy định cấu hình quyền truy cập. Ví dụ: nhân viên chỉ có thể làm việc với công ty của họ, trong khi người giám sát có thể truy cập tất cả.

1. Đi đến CRM > Khách hàng > Công ty .
2. chọn Cài đặt > Quyền truy cập .

Quyền truy cập dựa trên vai trò trong CRM

Tùy chỉnh biểu mẫu công ty. Bạn có thể thêm, ẩn hoặc nhóm các trường thành các phần.
Các tính năng và cài đặt của biểu mẫu mục CRM

Ẩn chi tiết liên lạc. Chi tiết liên hệ trong biểu mẫu công ty có thể làm mất đi thông tin quan trọng. Bạn có thể ẩn chúng tạm thời.

1. nhấp chuột Cài đặt (⚙️) ở góc trên bên phải của Liên hệ trường và chọn Ẩn chi tiết . Biểu mẫu sẽ chỉ hiển thị thông tin cơ bản về các liên hệ được liên kết.
2. Để hiển thị lại chi tiết, hãy nhấp vào Cài đặt (⚙️) > Hiển thị chi tiết .

Làm việc với các công ty

Khi làm việc với các công ty, bạn có thể:

• Lọc công ty
• Xem lịch sử
• Xuất dữ liệu
• Liên kết các công ty với các giao dịch và liên hệ

Lọc các công ty Sử dụng bộ lọc để tìm công ty dựa trên các tiêu chí cụ thể.

1. Đi đến CRM phần > Khách hàng > Công ty .
2. Bấm vào thanh tìm kiếm.
3. Đặt tham số bộ lọc và nhấp vào Tìm kiếm.

Xem lịch sử. Những thay đổi liên quan đến hình thức công ty được ghi lại trong Lịch sử tab. Bạn có thể xem ngày, tác giả, loại và mô tả sự kiện.

Các công ty xuất khẩu. Ví dụ: bạn có thể xuất danh sách các công ty từ Bitrix24 để tạo bản sao lưu. Đảm bảo bạn có quyền xuất khẩu các công ty trước khi tiếp tục.

Đối với doanh nghiệp xuất khẩu:

1. Đi đến CRM phần > Khách hàng > Công ty .
2. Chọn công ty xuất khẩu: tất cả hoặc lọc theo tiêu chí cụ thể.
3. nhấp chuột Cài đặt và chọn định dạng xuất.

Xuất dữ liệu CRM

Liên kết các công ty với các giao dịch và liên hệ. Liên kết các công ty với các giao dịch và liên hệ giúp theo dõi tương tác với các đối tác và phân tích lịch sử công việc.

Để liên kết một công ty với một liên hệ, hãy mở biểu mẫu công ty và chọn một liên hệ từ danh sách trong Liên hệ lĩnh vực.

Để liên kết một công ty với một giao dịch:

1. Đi đến CRM phần > Ưu đãi tab.
2. Mở thỏa thuận.
3. Chọn công ty trong khách hàng trường và nhấp vào Lưu.

Trường khách hàng ở dạng mục CRM

Để xem tất cả các mục CRM được liên kết với một công ty, hãy truy cập phụ thuộc tab.