Xuất dữ liệu CRM để di chuyển dữ liệu từ Bitrix24 sang hệ thống khác, tạo bản sao lưu hoặc phân tích dữ liệu đó trong các công cụ của bên thứ ba.

Điều khoản và điều kiện xuất khẩu

Bạn có thể xuất:

• Khách hàng tiềm năng, giao dịch, liên hệ, công ty, ước tính, hóa đơn và quy trình thông minh
• Các mục ở các giai đoạn cụ thể trong khách hàng tiềm năng và hóa đơn
• Mỗi kênh giao dịch riêng biệt

Bạn chỉ có thể xuất dữ liệu CRM từ chế độ xem Danh sách ở các định dạng sau:

• xls - một định dạng bảng Excel. Sử dụng nó để phân tích dữ liệu và xây dựng biểu đồ.
• csv — một tệp văn bản thuần túy có các giá trị được phân tách bằng dấu phẩy. Bạn có thể mở nó trong bất kỳ trình soạn thảo văn bản nào.

Nó hoạt động như thế nào

1. Mở phần CRM mà bạn muốn xuất, chẳng hạn như Khách hàng tiềm năng, Giao dịch hoặc Danh bạ.
2. Chuyển sang chế độ xem Danh sách.
3. Trong Danh bạ, hãy sử dụng tùy chọn Xuất kèm theo. Chỉ những liên hệ được bật tùy chọn này mới được xuất.
4. Để bật hoặc tắt tùy chọn này, hãy mở biểu mẫu liên hệ hoặc sử dụng các hành động nhóm.
5. Áp dụng bộ lọc để chỉ xuất những mục bạn cần. Tệp xuất bao gồm tất cả các mục trong danh sách hiện tại.
6. Chọn các trường để xuất. Tệp chỉ bao gồm các trường được hiển thị trong bảng. Để thay đổi chúng, hãy nhấp vào biểu tượng cài đặt và chọn các trường bạn cần.
7. Mở Cài đặt và chọn định dạng xuất.
8. Chọn bất kỳ tùy chọn bổ sung nào bạn cần:

• Xuất tất cả các trường giao dịch và Xuất tất cả các trường liên hệ và công ty - bao gồm tất cả các trường trong tệp.
• Xuất SKU chi tiết - bao gồm dữ liệu sản phẩm.

Tìm kiếm trong CRM