các khách hàng trường trong biểu mẫu mục CRM giúp liên kết người liên hệ và công ty với khách hàng tiềm năng, giao dịch, hóa đơn và các mục CRM khác. Điều này cho phép bạn giữ tất cả thông tin khách hàng và lịch sử tương tác ở một nơi.
Trong bài viết này:
Tìm hoặc thêm khách hàng
Bạn có thể thêm khách hàng hiện có từ CRM của mình hoặc tạo khách hàng mới trực tiếp trong biểu mẫu khách hàng tiềm năng, giao dịch hoặc mục CRM khác.
-
Mở biểu mẫu mục CRM và nhấp vào khách hàng lĩnh vực.
-
trong Liên hệ hãy bắt đầu nhập tên, số điện thoại hoặc email của khách hàng.
Để liên kết một công ty, hãy nhập tên của nó vào Công ty lĩnh vực.
Bạn sẽ thấy tối đa 20 tùy chọn phù hợp trong danh sách thả xuống. Nếu mặt hàng bạn cần không xuất hiện, hãy nhập thêm ký tự để thu hẹp tìm kiếm hoặc tạo khách hàng mới. -
Để thêm khách hàng mới, hãy nhấp vào Tạo một liên hệ mới hoặc Tạo một công ty mới . Khách hàng sẽ tự động được liên kết với mẫu mặt hàng hiện tại.
-
Để thêm nhiều liên hệ, hãy bấm vào Thêm người tham gia . Lưu ý rằng bạn không thể thêm nhiều công ty.
Nếu bạn điền vào
khách hàng
trường trong khách hàng tiềm năng, nó sẽ trở thành khách hàng tiềm năng lặp lại, chỉ có thể chuyển đổi thành giao dịch.
Lặp lại khách hàng tiềm năng và giao dịch
-
Mở biểu mẫu mục CRM và chạm vào Thêm công ty hoặc Thêm liên hệ .
-
Bắt đầu nhập tên, tên công ty, số điện thoại hoặc email vào thanh tìm kiếm. Bạn sẽ thấy tối đa 20 địa chỉ liên hệ hoặc công ty phù hợp. Nếu mặt hàng bạn cần không xuất hiện, hãy nhập thêm ký tự để thu hẹp tìm kiếm hoặc tạo khách hàng mới.
-
Để thêm liên hệ hoặc công ty mới, hãy chạm vào Cộng (+) trong cửa sổ tìm kiếm. Họ sẽ tự động liên kết đến biểu mẫu hiện tại.
Định cấu hình trường Khách hàng
Để cấu hình khách hàng trường, hãy mở tài khoản Bitrix24 của bạn trên web và nhấp vào Cài đặt (⚙️) bên cạnh sân.
Ẩn. Nếu bạn tạm thời không cần trường này, chỉ cần ẩn nó đi. Dữ liệu đã nhập sẽ được lưu. Bạn có thể ẩn toàn bộ trường hoặc các phần cụ thể, chẳng hạn như công ty, địa chỉ liên hệ, địa chỉ hoặc thông tin chi tiết. Khôi phục chúng bất cứ lúc nào nếu cần.
nhấp chuột Cấu hình để truy cập cài đặt bổ sung:
-
Bắt buộc ở giai đoạn: Người dùng sẽ không thể lưu biểu mẫu mục CRM cho đến khi trường này được hoàn thành, giúp bạn đảm bảo không bỏ sót thông tin quan trọng nào.
Các trường bắt buộc trong CRM -
Luôn hiển thị: Trường luôn được hiển thị trong biểu mẫu, ngay cả khi trống. Bật tùy chọn này để tránh phải tìm kiếm trường trong danh sách mỗi lần.
-
Quốc gia mặc định: Đặt mã quốc gia mặc định cho số điện thoại để tránh phải nhập thủ công mỗi lần.
Đặt quốc gia mặc định trong trường Điện thoại
Trình tự hiển thị. Chọn hiển thị địa chỉ liên hệ hoặc công ty trước tiên.
Vô hiệu hóa chỉnh sửa nhanh. Theo mặc định, dữ liệu khách hàng có thể được chỉnh sửa trực tiếp trong biểu mẫu mục CRM. Nếu bạn tắt chỉnh sửa nhanh, biểu mẫu liên hệ hoặc công ty sẽ mở để chỉnh sửa.
Tóm lại
-
các khách hàng trường trong biểu mẫu mục CRM giúp liên kết người liên hệ và công ty với khách hàng tiềm năng, giao dịch, hóa đơn và các mục CRM khác. Điều này cho phép bạn giữ tất cả thông tin khách hàng và lịch sử tương tác ở một nơi.
-
Sử dụng khách hàng để tìm liên hệ và công ty hiện có hoặc tạo liên hệ mới.
-
Mở biểu mẫu mục CRM, nhấp vào khách hàng và bắt đầu nhập tên khách hàng hoặc tên công ty. Tối đa 20 tùy chọn phù hợp sẽ xuất hiện. Nếu cần, hãy tạo khách hàng mới trực tiếp từ biểu mẫu mặt hàng.
-
Tùy chỉnh trường bằng cách nhấp vào Cài đặt (⚙️) . Bạn có thể ẩn các chi tiết không cần thiết, đặt tùy chọn trường, chọn thứ tự hiển thị và tắt chỉnh sửa nhanh.
