Trong CRM, các trường tùy chỉnh và một số trường hệ thống có thể được yêu cầu. Nhân viên sẽ không thể lưu hoặc di chuyển một mục cho đến khi các trường được điền đầy đủ. Trong biểu mẫu, các trường bắt buộc được đánh dấu bằng dấu hoa thị màu đỏ.

Các trường bắt buộc giúp đảm bảo rằng thông tin quan trọng, chẳng hạn như email hoặc địa chỉ giao hàng của khách hàng, không bị bỏ qua.

Bài viết này giải thích cách tạo một trường bắt buộc:

• dưới dạng liên hệ hoặc công ty
• dưới dạng khách hàng tiềm năng, giao dịch, hóa đơn, ước tính hoặc quy trình thông minh

Tạo một trường bắt buộc trong biểu mẫu liên hệ hoặc công ty

1. Đi đến CRM > Khách hàng > Liên hệ hoặc Công ty và mở biểu mẫu được yêu cầu.
2. Di chuột qua trường bạn muốn đặt là bắt buộc và nhấp vào Cài đặt (⚙️) > Cấu hình.
3. Đánh dấu vào ô bên cạnh Bắt buộc và lưu các thay đổi.

Tạo một trường bắt buộc trong các mục có giai đoạn

Trong khách hàng tiềm năng, giao dịch, hóa đơn, ước tính và quy trình thông minh, các trường bắt buộc có thể được định cấu hình cho tất cả hoặc các giai đoạn cụ thể. Ví dụ, nếu Nguồn trường được tạo bắt buộc cho Đang tiến hành giai đoạn trong giao dịch, người quản lý sẽ không thể chuyển biểu mẫu sang giai đoạn này nếu không chỉ định nguồn.

Dưới đây là cách định cấu hình trường bắt buộc bằng cách sử dụng giao dịch làm ví dụ.

1. Đi đến CRM > Ưu đãi và mở biểu mẫu được yêu cầu.
2. Di chuột qua trường và nhấp vào Cài đặt (⚙️) > Cấu hình.
3. Đánh dấu vào ô bên cạnh Yêu cầu theo giai đoạn. Trường này sẽ trở nên bắt buộc đối với tất cả các giai đoạn và đường ống.
4. Để tạo trường chỉ bắt buộc cho các giai đoạn cụ thể, hãy nhấp vào mũi tên xuống bên cạnh Đối với tất cả các giai đoạn và đường ống. Chọn các giai đoạn cần thiết và lưu các thay đổi. Cấu hình này chỉ áp dụng cho đường ống chứa biểu mẫu.