Hành động nhóm cho phép bạn cập nhật nhiều mục CRM cùng một lúc. Ví dụ: bạn có thể chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành giao dịch, chỉ định lại chủ sở hữu hoặc gửi chiến dịch đến một nhóm liên hệ.

Để áp dụng một hành động nhóm:

1. Mở dạng xem Danh sách.
2. Chọn các mục bạn muốn cập nhật.
3. Chọn một hành động.
4. Kích hoạt Cho tất cả nếu bạn muốn áp dụng hành động cho tất cả các mục trên tất cả các trang.
5. nhấp chuột Áp dụng.

Hành động có sẵn

Xóa . Xóa các mục khỏi CRM. Các mục đã xóa không được đưa vào báo cáo. Bạn có thể khôi phục chúng từ Thùng rác trong vòng 30 ngày.

Thùng rác CRM

Chỉnh sửa . Cập nhật nhiều mục cùng một lúc.

Tạo bản tin . Gửi chiến dịch qua email, SMS, cuộc gọi âm thanh hoặc phát giọng nói. Có sẵn cho khách hàng tiềm năng, người liên hệ và công ty. Bạn có thể gửi tối đa 5.000 tin nhắn cùng một lúc.
Tạo chiến dịch

Thêm vào phân khúc . Thêm các mặt hàng vào một phân khúc khách hàng. Sử dụng phân khúc để nhóm khách hàng theo thuộc tính chung, chẳng hạn như vị trí hoặc lịch sử mua hàng.
Phân khúc khách hàng

Thêm nhiệm vụ . Tạo một nhiệm vụ được liên kết với tất cả các mục đã chọn. Nhiệm vụ xuất hiện trong dòng thời gian của mỗi mục dưới dạng một hoạt động.
Tạo một nhiệm vụ
Thêm hoạt động trong CRM

Thay đổi giai đoạn . Di chuyển khách hàng tiềm năng hoặc giao dịch sang một giai đoạn khác.
Trạng thái và danh sách thả xuống

Di chuyển đến đường ống . Di chuyển nhiều giao dịch sang một quy trình khác.
Đường ống bán hàng

Thay đổi người chịu trách nhiệm . Gán lại quyền sở hữu các mục đã chọn cho người dùng khác.
Vấn đề truy cập sau khi chỉnh sửa cơ cấu công ty

Tạo . Chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành giao dịch, địa chỉ liên hệ hoặc công ty.
Tạo thực thể CRM từ nguồn

Lên lịch quay số hàng loạt . Tạo danh sách cuộc gọi và gọi cho các liên hệ ngay lập tức hoặc vào thời gian đã lên lịch.
Trình quay số tự động

Công khai . Cập nhật Có sẵn cho tất cả trường để thay đổi quyền truy cập.
Quyền truy cập trong CRM

Cập nhật ngày bảng điều khiển . Làm mới dữ liệu mục được sử dụng trong báo cáo CRM.

Bao gồm trong xuất khẩu . Đánh dấu các liên hệ có sẵn để xuất.
Xuất dữ liệu CRM

Hợp nhất . Kết hợp nhiều mục thành một. Nếu không có xung đột, CRM sẽ tự động hợp nhất chúng.
Hợp nhất khách hàng tiềm năng, địa chỉ liên hệ và công ty theo cách thủ công
Hợp nhất giao dịch

Thêm vào ngoại lệ . Loại trừ khách hàng tiềm năng hoặc giao dịch khỏi quá trình xử lý trong tương lai. CRM sẽ không tạo mục mới từ dữ liệu này.
Ngoại lệ

Thêm người quan sát . Thêm người quan sát vào nhiều mục cùng một lúc.
Người quan sát trong CRM: Cấp quyền truy cập vào biểu mẫu mục và tạo cuộc trò chuyện để thảo luận

Khởi động lại quy tắc tự động hóa . Chạy lại quy tắc tự động hóa cho các mục đã chọn. Quy tắc khởi động lại từ giai đoạn hiện tại.
Quy tắc tự động hóa trong CRM

Các hành động khả dụng có thể khác nhau trong Tự động hóa quy trình thông minh (SPA). Ví dụ: bạn chỉ có thể di chuyển các mục giữa các đường ống nếu đường ống được đặt cấu hình.