Bố cục cũ của biểu mẫu mục CRM sẽ sớm bị tắt và tất cả người dùng Bitrix24 sẽ tự động chuyển sang bố cục mới.

Biểu mẫu cập nhật hiển thị toàn bộ lịch sử liên lạc của bạn với khách hàng, bao gồm các cuộc gọi, email, cuộc trò chuyện và nhận xét. Đại lý không phải chuyển đổi giữa các phần hoặc mất thời gian tìm kiếm thông tin. Bạn có thể lên lịch các cuộc họp, lên kế hoạch hoạt động và thậm chí chấp nhận thanh toán ngay từ biểu mẫu thỏa thuận.

Bài viết này giải thích cách các biểu mẫu mới giúp bạn làm việc với khách hàng và luôn cập nhật các nhiệm vụ quan trọng.

Kích hoạt bố cục biểu mẫu mục CRM mới

Quản trị viên và nhân viên Bitrix24 có quyền chỉnh sửa cài đặt CRM có thể kích hoạt bố cục biểu mẫu mới. Mở bất kỳ mục CRM nào, chẳng hạn như biểu mẫu giao dịch và nhấp vào Đăng ký ngay bây giờ .

Các tính năng của bố cục biểu mẫu mục CRM mới

Bố cục mới giúp tổng đài viên làm việc nhanh hơn và tập trung vào những vấn đề quan trọng. Tất cả thông tin và hành động của khách hàng hiện có sẵn trong một cửa sổ duy nhất.

Xem toàn bộ lịch sử liên lạc với khách hàng. Các cuộc gọi, email, cuộc trò chuyện, tài liệu và cập nhật giao dịch sẽ xuất hiện trong dòng thời gian ở bên phải biểu mẫu. Lập kế hoạch hoạt động, đánh giá sự kiện và kết nối ứng dụng từ Bitrix24 Market. Đại lý có thể mở biểu mẫu và xem ngay những gì đã được thực hiện và những gì vẫn cần chú ý.
Dòng thời gian ở dạng mục CRM

Lập kế hoạch các cuộc họp và hoạt động. Bạn có thể tạo các hoạt động liên quan đến khách hàng trực tiếp từ biểu mẫu. Chỉ định khách hàng, địa điểm và thời gian, thêm đồng nghiệp và đặt phòng họp. Điều này giúp bạn theo dõi mọi khách hàng và luôn cập nhật các thỏa thuận.
Hoạt động phổ quát trong CRM

Tùy chỉnh các trường biểu mẫu cho doanh nghiệp của bạn. Sử dụng các trường tiêu chuẩn như tên, số điện thoại và loại giao dịch. Nếu cần thêm, bạn có thể tạo các trường tùy chỉnh, chẳng hạn như địa chỉ giao hàng, số đơn hàng và ngày đặt hàng. Điều này giúp nhập dữ liệu và điều chỉnh CRM để phù hợp với nhu cầu của công ty bạn dễ dàng hơn.
Các trường tiêu chuẩn trong CRM
Trường tùy chỉnh trong CRM

Cấu hình bố cục biểu mẫu cho nhân viên. Quyết định những thông tin nhân viên có thể nhìn thấy. Ví dụ: trung tâm cuộc gọi có thể chỉ cần quyền truy cập vào chi tiết liên hệ của khách hàng, trong khi nhóm bán hàng có thể cần xem địa chỉ liên hệ, số lượng giao dịch và ngày giao hàng. Quản trị viên có thể thiết lập bố cục biểu mẫu cho toàn bộ công ty hoặc cho các phòng ban cụ thể. Nhân viên cũng có thể điều chỉnh biểu mẫu cho nhiệm vụ của mình, chẳng hạn như sắp xếp lại các trường. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và giúp mọi người tập trung vào những gì quan trọng.
Bố cục biểu mẫu mục CRM
Giới hạn khả năng hiển thị các trường tùy chỉnh trong CRM

Cập nhật dữ liệu khách hàng vào mẫu giao dịch. Dễ dàng thêm khách hàng vào giao dịch. Nếu khách hàng là người mới, CRM sẽ tự động tạo địa chỉ liên hệ hoặc công ty. Nếu khách hàng đã tồn tại, thông tin của họ sẽ tự động được thêm vào giao dịch. Bạn có thể cập nhật số điện thoại, email và các chi tiết khác ngay trong biểu mẫu giao dịch, giúp quản lý cơ sở dữ liệu khách hàng của bạn nhanh hơn và dễ dàng hơn.
Trường khách hàng ở dạng mục CRM

Giao tiếp với khách hàng trực tiếp từ biểu mẫu mục CRM. Gọi và nhắn tin cho khách hàng ngay từ biểu mẫu mục CRM, với tất cả thông tin liên lạc được lưu trong lịch sử. Điều này cho phép bạn tiếp tục cuộc trò chuyện mà không cần chuyển đổi giữa các ứng dụng, tiết kiệm thời gian và duy trì ngữ cảnh.
Làm việc với các cuộc trò chuyện trên Kênh mở

Chấp nhận thanh toán dưới dạng mục CRM. Thêm sản phẩm từ danh mục. Số tiền giao dịch được tính tự động hoặc bạn có thể điều chỉnh thủ công nếu cần. Kết nối hệ thống thanh toán và đối với các đơn hàng giao hàng, hãy ghi lại các khoản thanh toán khi nhận được. Điều này tăng tốc độ bán hàng và đơn giản hóa kế toán.
Các chế độ tính tổng số tiền
Chấp nhận thanh toán theo hình thức thỏa thuận