Định cấu hình bố cục biểu mẫu mục CRM cho nhân viên và bộ phận cụ thể. Điều này hữu ích cho các công ty nơi các nhóm khác nhau tương tác với khách hàng theo những cách khác nhau.

Ví dụ: nhân viên của trung tâm cuộc gọi có thể chỉ cần nhập các chi tiết liên hệ cơ bản như tên, số điện thoại và email. Trong khi đó, các thành viên trong nhóm bán hàng có thể cần ghi lại thông tin sản phẩm, số lượng giao dịch, ngày họp và sở thích của khách hàng.

Với các bố cục biểu mẫu khác nhau, nhân viên chỉ nhìn thấy những trường họ cần. Nhân viên vẫn có thể truy cập vào tất cả các trường khác bằng cách chuyển sang bố cục tiêu chuẩn hoặc tùy chỉnh bất cứ lúc nào.

Các tính năng và cài đặt của biểu mẫu mục CRM
Giới hạn khả năng hiển thị các trường tùy chỉnh trong CRM

Tạo bố cục biểu mẫu mục CRM

Bạn có thể tạo bố cục tùy chỉnh cho bất kỳ mục CRM nào.

Để tạo bố cục biểu mẫu mục CRM mới, hãy làm theo các bước sau:

1. Mở biểu mẫu mục CRM.
2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng ở góc trên bên phải.
3. chọn Bố cục mới .
4. Nhập tên cho bố cục.
5. Chọn nhân viên hoặc phòng ban có quyền truy cập.
6. Kích hoạt Tự động áp dụng tùy chọn để cung cấp bố cục cho toàn bộ bộ phận và cho những người dùng mới tham gia sau.
7. Lưu các thay đổi của bạn.

Bây giờ bạn có thể thiết lập các trường cho bố cục biểu mẫu này và người dùng sẽ thấy những thay đổi ngay lập tức.

Nhân viên có thể chuyển sang bố cục tiêu chuẩn, bố cục tùy chỉnh hoặc bất kỳ bố cục có sẵn nào khác bất kỳ lúc nào.

Chỉnh sửa hoặc xóa bố cục biểu mẫu mục CRM

Để quản lý bố cục của bạn:

1. Mở biểu mẫu mục CRM.
2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng ở góc trên bên phải.
3. chọn Cài đặt .

Một thanh trượt sẽ mở ra, hiển thị các bố cục hiện có và nhân viên nào có quyền truy cập vào chúng.

Để điều chỉnh ai có thể truy cập bố cục này, hãy nhấp vào biểu tượng dấu cộng (+) để thêm hoặc xóa nhân viên.

Để đổi tên bố cục, hãy chọn bố cục đó trong danh sách, bấm vào Chỉnh sửa , cập nhật tên và nhấp vào Lưu .

Để xóa bố cục, hãy chọn bố cục đó trong danh sách và nhấp vào Xóa .