Trong Bitrix24, bạn có thể xóa các mục CRM không cần thiết. Điều này giúp cập nhật dữ liệu trong CRM, giải phóng không gian và giúp tìm kiếm thông tin dễ dàng hơn.
Để xóa các mục CRM, nhân viên phải có quyền truy cập. Chúng có thể được cấu hình bởi quản trị viên CRM hoặc quản trị viên Bitrix24.
Các mục đã xóa trước tiên sẽ được chuyển vào thùng rác. Chúng được lưu trữ ở đó trong 30 ngày và sau đó tự động bị xóa. Trong thời gian này, bạn có thể khôi phục các mục hoặc xóa chúng theo cách thủ công.
Xóa khỏi danh sách
Trong danh sách, bạn có thể xóa một mục CRM cụ thể hoặc nhiều mục cùng một lúc.
Để xóa một mục cụ thể, hãy nhấp vào Thực đơn biểu tượng - Xóa .
Thật thuận tiện khi xóa nhiều mục trong danh sách cùng một lúc. Để làm điều này:
- Lọc các mục bạn muốn xóa. Ví dụ: theo ngày tạo, số lượng và các thông số khác. Bạn có thể bỏ qua bước này nếu các mục dễ tìm thấy trong danh sách mà không cần sắp xếp.
- Chọn các mục.
- Để chọn các mục trên tất cả các trang cùng một lúc, hãy chọn Dành cho tất cả hộp.
- nhấp chuột Xóa .
Xóa khỏi Kanban
Bạn có thể xóa một hoặc nhiều mục trong Kanban.
- Chuyển sang chế độ xem Kanban.
- Chọn biểu mẫu CRM.
- nhấp chuột Xóa hoặc di chuyển các biểu mẫu đến Xóa giai đoạn ở dưới cùng của Kanban.
Xóa khỏi biểu mẫu
Bạn có thể xóa một mục trực tiếp từ biểu mẫu CRM. Để thực hiện việc này, hãy nhấp vào Cài đặt - Xóa .
Xóa khỏi thùng rác CRM
Các mục CRM đã xóa trước tiên sẽ được chuyển vào thùng rác. Chúng sẽ tự động bị xóa khỏi nó sau 30 ngày. Để tránh phải chờ đợi một tháng, bạn có thể xóa chúng theo cách thủ công, chẳng hạn như để giải phóng dung lượng trong CRM.
Để xóa các mục khỏi thùng rác theo cách thủ công:
- Đi đến CRM phần - Thêm - Thùng rác tái chế.
- Lọc các mục bạn muốn xóa. Bạn có thể bỏ qua bước này nếu các mục dễ tìm thấy trong danh sách mà không cần sắp xếp.
- Chọn các mục bạn muốn xóa.
- Để chọn các mục trên tất cả các trang cùng một lúc, hãy chọn Dành cho tất cả hộp.
- nhấp chuột Xóa .
Tóm lại:
- Trong Bitrix24, bạn có thể xóa các mục CRM không cần thiết. Điều này giúp cập nhật dữ liệu trong CRM, giải phóng không gian và giúp tìm kiếm thông tin dễ dàng hơn.
- Các mục CRM có thể bị xóa khỏi danh sách, Kanban và biểu mẫu mục.
- Bạn có thể xóa một mục hoặc nhiều mục cùng một lúc.
- Các mục CRM đã xóa trước tiên sẽ được chuyển vào thùng rác. Chúng sẽ tự động bị xóa sau 30 ngày. Để tránh phải chờ đợi một tháng và giải phóng dung lượng trong CRM, bạn có thể xóa chúng khỏi thùng rác theo cách thủ công.
Các bài viết liên quan:
