Việc thay đổi người chịu trách nhiệm trong CRM cho phép bạn chuyển quyền quản lý khách hàng cho nhân viên khác, chẳng hạn như trong kỳ nghỉ, nghỉ việc hoặc phân bổ lại khối lượng công việc. Điều này đảm bảo bạn không bị mất giao dịch hoặc khách hàng, duy trì quyền kiểm soát các quy trình và luôn biết ai chịu trách nhiệm về kết quả.

Trong bài viết này:

• Thay đổi người chịu trách nhiệm cho một hạng mục
• Thay đổi người chịu trách nhiệm cho nhiều hạng mục cùng một lúc

Nếu một nhân viên đã nghỉ việc và bạn muốn chuyển đồ của họ cho người khác, hãy đọc bài viết Chỉ định lại các mục CRM từ người dùng bị loại bỏ .
Nếu bạn muốn tự động thay đổi người chịu trách nhiệm bằng quy tắc tự động hóa, hãy xem bài viết Quy tắc tự động hóa: Quản lý các mục quy trình công việc .

Thay đổi người chịu trách nhiệm cho một hạng mục

Phương pháp này phù hợp khi bạn cần chuyển một hạng mục cụ thể cho nhân viên khác, chẳng hạn như giao một công việc duy nhất cho quản lý cấp cao hoặc đồng nghiệp trong kỳ nghỉ.

Đây là cách thay đổi người chịu trách nhiệm trong biểu mẫu thỏa thuận. Các bước tương tự áp dụng cho các mục CRM khác.

1. Đi đến CRM > Ưu đãi và mở cái được yêu cầu.
2. Di chuột qua Người chịu trách nhiệm lĩnh vực. A Thay đổi nút sẽ xuất hiện. Lựa chọn nhân viên phù hợp. Những thay đổi sẽ được lưu tự động.
3. Nếu trường này không hiển thị thì có thể nó bị ẩn. Để khôi phục nó, hãy nhấp vào Chọn trường , kiểm tra Người chịu trách nhiệm trong Các trường ẩn phần và nhấp vào Chọn.

Thay đổi người chịu trách nhiệm cho nhiều hạng mục cùng một lúc

Việc phân công lại hàng loạt rất hữu ích khi bạn cần chuyển nhiều mục cho nhân viên khác, chẳng hạn như phân phối lại các giao dịch giữa những người quản lý.

1. Đi đến CRM > Ưu đãi .
2. Chuyển sang Danh sách xem.
3. Chọn giao dịch bạn muốn chỉ định lại.
4. Từ danh sách hành động, chọn Thay đổi người chịu trách nhiệm > Thêm . Chỉ định nhân viên và nhấp vào Áp dụng. Người chịu trách nhiệm sẽ được cập nhật cho tất cả các giao dịch đã chọn.