Trong CRM, bạn có thể tạo các mục trực tiếp từ chế độ xem Kanban mà không cần mở biểu mẫu đầy đủ. Biểu mẫu nhanh cho phép bạn thêm bản ghi mới và nhập chi tiết chính trong vài giây. Bạn cũng có thể tùy chỉnh bản xem trước thẻ Kanban để kiểm soát trường nào xuất hiện mà không cần mở mục.

Tùy chỉnh biểu mẫu tạo nhanh

Khi thêm khách hàng tiềm năng mới, bạn có thể cần nhiều thứ hơn ngoài tên và số điện thoại. Ví dụ: bạn có thể muốn bao gồm nguồn hoặc số tiền ước tính.

Các bước bên dưới lấy khách hàng tiềm năng làm ví dụ nhưng áp dụng cho tất cả các mục CRM trong Kanban.

Tùy chỉnh các trường cho chính bạn. Mỗi nhân viên có thể chọn trường nào xuất hiện trong biểu mẫu nhanh của họ.

1. Mở CRM > Khách hàng tiềm năng > Kanban .
2. nhấp chuột Cài đặt (⚙️) > Cài đặt Kanban > Định cấu hình tạo trường biểu mẫu .
3. Chọn các trường bạn cần.
4. Lưu các thay đổi.

Tùy chỉnh các trường cho tất cả nhân viên. Quản trị viên có thể đặt các trường mặc định cho mọi người.

1. Mở CRM > Khách hàng tiềm năng > Kanban .
2. nhấp chuột Dẫn nhanh > Chọn trường > Tùy chỉnh các trường biểu mẫu tạo nhanh .
3. Chọn các trường bắt buộc.
4. Lưu các thay đổi.

Sau khi bạn lưu, các trường đã chọn sẽ xuất hiện ở dạng nhanh cho tất cả người dùng. Mỗi nhân viên vẫn có thể điều chỉnh biểu mẫu riêng nếu cần.

Tùy chỉnh biểu mẫu xem trước trong Kanban

Bản xem trước hiển thị thông tin chính trên thẻ Kanban mà không cần mở mục. Ví dụ: bạn có thể thêm Nguồn để xem khách hàng tiềm năng đến từ đâu.

Tùy chỉnh các trường cho chính bạn. Mỗi nhân viên có thể chọn trường nào sẽ xuất hiện trong biểu mẫu xem trước của họ.

1. Mở CRM > Khách hàng tiềm năng > Kanban .
2. nhấp chuột Cài đặt (⚙️) > Cài đặt Kanban > Định cấu hình các trường biểu mẫu xem .
3. Chọn các trường bạn cần.
4. Lưu các thay đổi.

Tùy chỉnh các trường cho tất cả nhân viên. Quản trị viên có thể đặt các trường mặc định cho mọi người.

1. Mở CRM > Khách hàng tiềm năng > Kanban .
2. nhấp chuột Dẫn nhanh > Chọn trường > Tùy chỉnh các trường biểu mẫu tạo nhanh .
3. Chọn các trường bắt buộc.
4. Lưu các thay đổi.

Sau khi bạn lưu, các trường đã chọn sẽ xuất hiện trên thẻ xem trước cho tất cả người dùng. Mỗi nhân viên vẫn có thể tùy chỉnh chế độ xem của riêng mình.

Tạo một mục nhanh chóng trong Kanban

Sử dụng biểu mẫu nhanh để tạo khách hàng tiềm năng trong vài giây. Điều này hữu ích khi bạn cần nắm bắt nhanh các chi tiết cơ bản, chẳng hạn như trong khi gọi. Bạn có thể thêm thông tin sau.

1. Mở CRM > Khách hàng tiềm năng > Kanban .
2. Bấm vào nút ở giai đoạn mong muốn:
   • + Dẫn nhanh trong giai đoạn đầu tiên
   • + ở các giai đoạn khác
3. Nhập các chi tiết cần thiết.
4. Lưu mục.

Mục mới sẽ xuất hiện trong giai đoạn đã chọn.