Dòng thời gian của biểu mẫu mục CRM hiển thị các hoạt động liên quan đến giao dịch, khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng, như cuộc gọi, nhiệm vụ, email, cuộc họp, v.v. Ví dụ: bạn có thể kiểm tra xem mình đã gửi hóa đơn cho khách hàng hay chưa và xem lại mọi thỏa thuận về giá. Sử dụng tìm kiếm và bộ lọc để nhanh chóng tìm thấy các bản ghi cần thiết.

Mở biểu mẫu khách hàng tiềm năng, giao dịch hoặc mục CRM khác và nhấp vào Lọc .

Để tìm thông tin cần thiết, bạn có thể:

• Nhập một giá trị vào thanh tìm kiếm
• Sử dụng bộ lọc

Tìm kiếm theo giá trị

Nhập một từ hoặc cụm từ vào thanh tìm kiếm để tìm các bản ghi có chứa văn bản đó. Ví dụ: nếu bạn nhập "Hóa đơn", CRM sẽ hiển thị nhận xét, nhiệm vụ hoặc email đề cập đến từ này nhưng sẽ không hiển thị chính mục hóa đơn.

1. nhấp chuột Lọc + Tìm kiếm .
2. Nhập giá trị và nhấp vào biểu tượng kính lúp.

Tìm kiếm bằng bộ lọc

Sử dụng bộ lọc để nhanh chóng tìm thấy thông tin cần thiết trong dòng thời gian. Biểu mẫu mục CRM bao gồm các bộ lọc cho các loại sự kiện được hiển thị trong dòng thời gian. Ví dụ: bạn có thể tìm thấy tất cả nhiệm vụ hoặc email liên quan đến giao dịch.

Nếu bộ lọc tiêu chuẩn không đủ, hãy tạo bộ lọc tùy chỉnh.

1. nhấp chuột Thêm trường .
2. Chọn các trường bắt buộc.
3. nhấp chuột Tìm kiếm .

Các bộ lọc được sử dụng thường xuyên có thể được lưu lại để tránh phải cấu hình lại chúng. Ví dụ: bộ lọc tin nhắn WhatsApp tới một khách hàng cụ thể.

1. Chọn các trường bắt buộc và chỉ định giá trị của chúng.
2. nhấp chuột Lưu bộ lọc .
3. Nhập tên bộ lọc và nhấp vào Lưu .

Bạn có thể di chuyển, đặt làm mặc định, chỉnh sửa hoặc xóa bộ lọc.

nhấp chuột Cài đặt (⚙️) và chọn tùy chọn cần thiết:
— Di chuyển bộ lọc trong danh sách
- Đặt làm bộ lọc mặc định
- Chỉnh sửa bộ lọc
- Xóa bộ lọc