Các trường tùy chỉnh lưu trữ thông tin chi tiết bổ sung về khách hàng khi các trường hệ thống CRM không phù hợp với nhu cầu của bạn. Bạn có thể giới hạn người có thể xem các trường này.
Gói Bitrix24
Định cấu hình hiển thị trường tùy chỉnh
Quản trị viên CRM và quản trị viên Bitrix24 có thể giới hạn khả năng hiển thị trường. Quản trị viên Bitrix24 có thể xem tất cả các trường, bất kể cài đặt hiển thị nào được áp dụng.
Quyền truy cập trong CRM
Ví dụ: bạn có thể giới hạn quyền truy cập vào trường dữ liệu hộ chiếu trong biểu mẫu liên hệ.
- Bấm vào Cài đặt biểu tượng và chọn Cấu hình .
- chọn Làm cho trường này chỉ hiển thị với những người dùng đã chọn .
- nhấp chuột +Thêm và chọn những người dùng cũng như bộ phận có thể xem trường và dữ liệu của trường đó.
- Lưu cài đặt.
Cách các trường tùy chỉnh có khả năng hiển thị hạn chế hoạt động
Các trường có khả năng hiển thị hạn chế hoạt động giống như các trường tiêu chuẩn. Bạn có thể sử dụng chúng trong các mẫu tài liệu và chúng có thể được yêu cầu khi hợp nhất các bản sao.
Khi nhân viên làm việc với một mục có trường ẩn, một số quy trình CRM có thể có giới hạn.
Hợp nhất các bản sao. Nhân viên không thể hợp nhất các bản sao nếu họ không có quyền truy cập vào một số trường trong biểu mẫu.
Hợp nhất khách hàng tiềm năng, địa chỉ liên hệ và công ty theo cách thủ công
Sử dụng các trường trong mẫu tài liệu CRM. Dữ liệu trường tùy chỉnh sẽ không xuất hiện trong tài liệu nếu nhân viên không có quyền truy cập vào trường đó.
Tùy chỉnh mẫu tài liệu trong CRM
Các trường bắt buộc. Nếu bắt buộc phải có một trường có khả năng hiển thị hạn chế thì chỉ những nhân viên có thể nhìn thấy trường này mới cần điền vào trường đó.
