Trong CRM, khách hàng sẽ trải qua nhiều giai đoạn, từ yêu cầu đầu tiên đến thanh toán. Ở mỗi giai đoạn, bạn có thể tạo các mục khác nhau, chẳng hạn như khách hàng tiềm năng, giao dịch, người liên hệ, công ty, ước tính hoặc hóa đơn.

Để tránh sao chép dữ liệu theo cách thủ công hoặc tự liên kết các mục, Bitrix24 cho phép bạn tạo một mục dựa trên một mục khác. Biểu mẫu mục CRM mới sẽ tự động điền và duy trì liên kết với mục nguồn. Điều này giúp bạn đưa khách hàng qua kênh bán hàng nhanh hơn và lưu giữ toàn bộ lịch sử công việc của bạn ở một nơi.

Các mục bạn có thể tạo dựa trên các mục khác

Từ một khách hàng tiềm năng , bạn có thể tạo:

• Giao dịch + Liên hệ + Công ty
• Giao dịch + Liên hệ
• Giao dịch + Công ty
• thỏa thuận
• Liên hệ + Công ty
• Liên hệ
• Công ty

Ví dụ: khi một khách hàng tiềm năng sẵn sàng thảo luận về việc mua hàng, đại diện bán hàng có thể tạo liên hệ và giao dịch trực tiếp từ khách hàng tiềm năng.

Dựa trên một thỏa thuận , bạn có thể tạo:

• Ước tính
• hóa đơn

Nếu khách hàng muốn biết thêm thông tin về sản phẩm, bạn có thể tạo ước tính từ giao dịch. Thông tin sản phẩm được chuyển tự động.

Từ một thỏa thuận , bạn có thể tạo:

• Ước tính
• hóa đơn

Nếu khách hàng muốn biết thêm thông tin về sản phẩm, bạn có thể tạo ước tính từ giao dịch. Thông tin sản phẩm được chuyển tự động.

Từ ước tính , bạn có thể tạo:

• thỏa thuận
• hóa đơn

Khi khách hàng xem lại ước tính và sẵn sàng mua, đại diện bán hàng có thể tạo hóa đơn từ ước tính. Mục mới xuất hiện trong dòng thời gian ước tính.

Tạo một mục dựa trên khách hàng tiềm năng, giao dịch hoặc ước tính

Dưới đây là ví dụ về cách tạo hóa đơn từ một giao dịch. Bạn có thể sử dụng các bước tương tự cho các mục khác.

Phiên bản web

Ứng dụng di động

1. Đi tới CRM > Ưu đãi và mở giao dịch bạn cần.
2. Nhấp vào mũi tên bên cạnh nút tạo vật phẩm ở góc trên bên phải.
3. Chọn hóa đơn .
4. Nếu mục nguồn có các trường tùy chỉnh mà mục mới không có, Bitrix24 sẽ nhắc bạn tạo các trường tương tự. Chọn hộp kiểm bên cạnh mục nếu bạn muốn tạo trường, sau đó nhấp vào Tiếp tục .
5. Bitrix24 tạo hóa đơn từ giao dịch và mở biểu mẫu mục CRM.
Trường tùy chỉnh trong CRM
6. Mục mới xuất hiện ở dạng mục nguồn, trong dòng thời gian và trên Lịch sử và phụ thuộc tab.
7. Để mở biểu mẫu mục mới, hãy nhấp vào tên của nó.
Các tính năng và cài đặt của biểu mẫu mục CRM

1. Đi đến CRM > Ưu đãi và mở giao dịch bạn cần.
2. Nhấn Cộng (+) ở góc dưới bên phải của biểu mẫu.
3. Nhấn Tạo dựa trên > Hóa đơn .
4. Nhấn Tiếp tục .
5. Nếu mục nguồn có các trường tùy chỉnh mà mục mới không có, Bitrix24 sẽ nhắc bạn tạo các trường tương tự. Bật công tắc bên cạnh mục nếu bạn muốn tạo trường, sau đó chạm vào Tiếp tục .
6. Bitrix24 tạo hóa đơn từ giao dịch và mở biểu mẫu.
7. Mục mới xuất hiện trong dòng thời gian của biểu mẫu mục nguồn.
8. Để mở biểu mẫu mục mới, hãy nhấn vào tên của mục đó.