Phân khúc cơ sở khách hàng của bạn giúp bạn quản lý nó hiệu quả hơn. Nó có nghĩa là chia khách hàng thành các nhóm dựa trên những đặc điểm cụ thể. Nếu không phân khúc, sẽ mất nhiều thời gian hơn để tìm kiếm khách hàng quan tâm đến sản phẩm nhất định.

Phân khúc liên hệ và công ty . Sử dụng Loại liên hệ và Loại công ty để xác định các loại khách hàng chính mà bạn làm việc cùng. Bạn có thể sử dụng các giá trị này trong bộ lọc và quy tắc tự động hóa.

1. Đi tới CRM - Cài đặt - Cài đặt CRM - Điểm bắt đầu - Trạng thái và thả xuống .
2. Thêm các loại liên hệ và công ty bạn làm việc cùng. Sử dụng các trường tùy chỉnh như Danh sách để nắm bắt các đặc điểm chính của khách hàng.

Phân khúc giao dịch . Bạn có thể chỉ định giao dịch cho nhân viên dựa trên loại của họ. Thiết lập điều này theo cách tương tự như đối với các liên hệ và công ty.

1. Đi tới CRM - Cài đặt - Cài đặt CRM - Điểm bắt đầu - Trạng thái và thả xuống .
2. Thêm các giá trị cần thiết vào Loại giao dịch phần.

Chỉ định người dùng có trách nhiệm dựa trên loại giao dịch.

Để đặt loại giao dịch:

1. Mở biểu mẫu mục CRM và tìm Loại lĩnh vực.
2. Chọn loại cho giao dịch, liên hệ hoặc công ty. Sử dụng dữ liệu này để phân tích và báo cáo.