Trong Bitrix24, bạn có thể hợp nhất các mục CRM để giữ tất cả dữ liệu khách hàng trong một bản ghi. Ví dụ: nếu một liên hệ có hai mục—một mục có điện thoại cơ quan và một mục khác có điện thoại cá nhân—bạn có thể hợp nhất chúng thành một liên hệ duy nhất. Điều này giúp giữ cho cơ sở dữ liệu của bạn chính xác và cải thiện phân tích bán hàng.
Quyền truy cập trong CRM
Bạn có thể hợp nhất các mục CRM này:
- Khách hàng tiềm năng
- Ưu đãi
- Danh bạ
- Công ty
- Hóa đơn
- ước tính
- mặt hàng SPA
- Đi tới CRM > Danh bạ .
- Chọn các mục bạn muốn hợp nhất.
- nhấp chuột Chọn hành động > Hợp nhất .
- nhấp chuột Áp dụng .
Chọn bản ghi sẽ còn lại sau khi hợp nhất. Chọn hộp kiểm ở đầu biểu mẫu đó. Nó sẽ được làm nổi bật.
Tiếp theo, chọn trường nào từ các bản ghi khác mà bạn muốn giữ lại. Thêm chúng vào bản ghi chính.
Một số trường, chẳng hạn như số điện thoại, email và địa chỉ, hỗ trợ nhiều giá trị. Bạn có thể giữ một số mục trong các trường này.
nhấp chuột Hợp nhất để hoàn tất quá trình. Để mở bản ghi ngay lập tức, hãy bấm vào Hợp nhất và chỉnh sửa .
Sau khi hợp nhất hoàn tất, bạn sẽ thấy một thông báo. Chỉ có một bản ghi sẽ còn lại trong danh sách.
Tóm lại:
- Bạn có thể hợp nhất các khách hàng tiềm năng, giao dịch, địa chỉ liên hệ, công ty, hóa đơn, ước tính và các mục SPA theo cách thủ công.
- Bạn cần có quyền cập nhật và xóa các mục.
- Chọn bản ghi chính sẽ còn lại sau khi hợp nhất.
- Chọn trường nào cần giữ từ các bản ghi khác.
- Một số trường hỗ trợ nhiều giá trị, chẳng hạn như số điện thoại, email và địa chỉ.
