Tập lệnh thông minh là chuỗi các quy tắc tự động hóa giúp đơn giản hóa các tác vụ thông thường trong CRM. Chúng có thể được kích hoạt dễ dàng cho bất kỳ mục CRM nào, bất kể giai đoạn hiện tại của nó. Ví dụ: khi một khách hàng quan trọng liên hệ với bạn, bạn có thể chạy tập lệnh thông minh để thông báo cho người giám sát, lên lịch cuộc họp và chuẩn bị hợp đồng.

Tập lệnh thông minh có sẵn trong:

• Khách hàng tiềm năng
• Ưu đãi
• Danh bạ
• Công ty
• Hóa đơn

Tạo tập lệnh thông minh

Chỉ quản trị viên và người dùng Bitrix24 có quyền chỉnh sửa cài đặt CRM mới có thể tạo và định cấu hình tập lệnh thông minh.
Quyền truy cập trong CRM

1. Đi tới CRM .
2. Chọn loại mục, chẳng hạn như Khách hàng tiềm năng hoặc Giao dịch.
3. Bấm vào dấu ba chấm (...)
4. chọn Tập lệnh thông minh .
5. nhấp chuột Tạo tập lệnh .

Hoàn thành các cài đặt trong mỗi tab.

Mô tả.

• Tên tập lệnh: Nhập tên rõ ràng cho tập lệnh sẽ xuất hiện trong danh sách tập lệnh.
• Mô tả: Giải thích mục đích của tập lệnh để giúp người dùng xác định tập lệnh sau này.

Quy tắc tự động hóa . Thêm và tùy chỉnh các quy tắc tự động hóa để xác định hành động của tập lệnh. Ví dụ: khi nhân viên chạy tập lệnh thông minh, các quy tắc có thể tạo tài liệu ở dạng giao dịch và gửi thông báo cho nhân viên.

Để thêm quy tắc, hãy nhấp vào Cộng (+) , chọn quy tắc tự động hóa và nhấp vào Thêm .
Quy tắc tự động hóa trong CRM

Trong cài đặt quy tắc tự động hóa, bạn có thể quyết định cách thức và thời điểm nhập dữ liệu:

• Do quản trị viên cung cấp trước khi khởi chạy: Nhập các giá trị một lần trong quá trình thiết lập tập lệnh, như văn bản tin nhắn hoặc người nhận thông báo. Nếu thông số không thay đổi thì tốt nhất bạn nên thiết lập trước để tiết kiệm thời gian.

• Hỏi trước khi khởi chạy: Yêu cầu người dùng đang chạy tập lệnh nhập thông tin đầu vào. Điều này rất hữu ích nếu giá trị có thể thay đổi. Ví dụ: các giao dịch khác nhau có thể cần gửi thông báo cho các nhân viên khác nhau.

• Chọn ngay: Thêm dữ liệu khi thiết lập tập lệnh. Điều này rất hữu ích nếu bạn cần sử dụng các giá trị từ các trường mục CRM trong cài đặt quy tắc tự động hóa, chẳng hạn như chèn tên khách hàng và số tiền giao dịch vào văn bản thông báo.

Định cấu hình tập lệnh . Nếu bạn chọn trong Quy tắc tự động hóa tab dữ liệu đó phải do quản trị viên đặt hoặc do nhân viên yêu cầu, hãy chỉ định các tham số tại đây.

• Do quản trị viên cung cấp trước khi khởi chạy: Nhập giá trị vào đây trước khi lưu tập lệnh.
• Hỏi trước khi khởi chạy: Những thông tin này sẽ xuất hiện mỗi khi tập lệnh chạy, cho phép người dùng thực hiện thay đổi.

Khi tất cả các cài đặt đã hoàn tất, hãy nhấp vào Lưu .

Chạy tập lệnh thông minh

Chỉ có 10 tập lệnh thông minh được hiển thị trong danh sách. Nếu có nhiều hơn, một số có thể không xuất hiện. Bạn có thể đổi tên tập lệnh để tên của nó bắt đầu bằng một chữ cái đứng trước trong bảng chữ cái. Có hai cách để chạy tập lệnh:

Trong chế độ xem Kanban hoặc Danh sách

1. Chọn một hoặc nhiều mục CRM.
2. Bấm vào dấu ba chấm (...)
3. Mở rộng Tập lệnh thông minh .
4. Chọn tập lệnh để chạy.

Ở dạng mục

Mở mẫu mục, nhấp vào mũi tên bên cạnh Tập lệnh và chọn tập lệnh bên dưới Tập lệnh thông minh .

Dừng tập lệnh thông minh

Dừng tập lệnh nếu tập lệnh đó chứa các quy tắc tự động hóa chạy sau một thời gian nhất định, chẳng hạn như một giờ hoặc một ngày.

1. Đi tới CRM .
2. Chọn loại mục, chẳng hạn như Khách hàng tiềm năng hoặc Giao dịch.
3. Bấm vào dấu ba chấm (...)
4. chọn Tập lệnh thông minh .
5. nhấp chuột Tập lệnh .
6. Mở tập lệnh để xem thông tin chi tiết như ai đã khởi chạy nó, ngày ra mắt, trạng thái, v.v.
7. Bấm vào số ở Đã xếp hàng cột bên cạnh tập lệnh bạn cần. Bạn sẽ thấy tên của mục nơi tập lệnh này đang chạy.
8. nhấp chuột Thực đơn (≡) và chọn Dừng quy trình làm việc . Tại đây, bạn cũng có thể xem lại nhật ký quy trình làm việc để kiểm tra lịch sử hành động: ngày, tên, kết quả, v.v.

Chỉnh sửa hoặc xóa tập lệnh thông minh

1. Đi tới CRM .
2. Chọn loại mục, chẳng hạn như Khách hàng tiềm năng hoặc Giao dịch.
3. Bấm vào dấu ba chấm (...)
4. chọn Tập lệnh thông minh .
5. nhấp chuột Tập lệnh .
6. nhấp chuột Thực đơn (≡) bên cạnh tập lệnh và chọn một hành động.

• Cấu hình: Chỉnh sửa cài đặt tập lệnh.
• Xóa: Xóa tập lệnh cùng với tất cả các cài đặt của nó.
• Vô hiệu hóa: Tạm thời vô hiệu hóa tập lệnh để người dùng không thể chạy tập lệnh.