Dòng thời gian nằm ở bên phải của biểu mẫu mục CRM. Tại đây, bạn có thể lập kế hoạch hoạt động, để lại nhận xét cho đồng nghiệp, theo dõi các thay đổi trong giai đoạn, v.v. Tất cả lịch sử liên lạc với khách hàng đều được lưu trong dòng thời gian.

Trong bài viết này:

• Lên kế hoạch cho một hoạt động
• Di chuyển một hoạt động
• Để lại một bình luận
• Đặt nhiệm vụ
• Mời khách hàng đến cuộc họp
• Liên hệ với khách hàng
• Theo dõi hành động với mục CRM
• Lọc sự kiện

Lên kế hoạch cho một hoạt động

Hoạt động CRM là một hình thức ghi lại các nhiệm vụ liên quan đến khách hàng. Ví dụ: bạn có thể lên lịch cuộc gọi, thiết lập cuộc họp, gửi tài liệu, v.v.
Hoạt động phổ quát trong CRM

Tạo một hoạt động.

1. nhấp chuột Hoạt động.
2. Thêm một mô tả. Ví dụ: gọi điện cho khách hàng để thông báo cho họ về chương trình khuyến mãi.
3. Đặt thời hạn.
4. Định cấu hình lời nhắc để bạn không quên hoạt động đã lên kế hoạch.
5. Chọn các hành động bổ sung, chẳng hạn như thêm hành động đó vào lịch của bạn, mời đồng nghiệp hoặc chỉ định địa chỉ.
6. nhấp chuột Lưu .

Các hoạt động đã lên kế hoạch xuất hiện trên nền màu vàng trong Những điều cần làm phần. Hoạt động có thời hạn gần nhất sẽ được hiển thị đầu tiên.

Định cấu hình lời nhắc. Các hoạt động CRM có bộ đếm thông báo cho bạn về thời hạn sắp tới. Theo mặc định, chúng xuất hiện 15 phút trước thời hạn, nhưng điều này có thể được tùy chỉnh.
Cá nhân hóa lời nhắc hoạt động trong CRM

Hoàn thành một hoạt động. Khi bạn đã liên hệ với khách hàng, bạn có thể đóng hoạt động. Chọn hộp bên cạnh tên của nó hoặc nhấp vào Đã hoàn thành . Thông tin về hoạt động đã hoàn thành sau đó sẽ xuất hiện trong dòng thời gian.

Di chuyển một hoạt động

Bạn có thể di chuyển hoạt động từ biểu mẫu CRM — cuộc gọi, email hoặc trò chuyện từ một kênh mở — sang một thành phần CRM khác cùng loại. Ví dụ: bạn có thể di chuyển một hoạt động từ giao dịch này sang giao dịch khác.

Điều này rất hữu ích nếu khách hàng có một số giao dịch đang mở và bạn cần chuyển thông tin liên lạc đến giao dịch có liên quan. Ví dụ: một khách hàng đang thảo luận về hai đơn đặt hàng khác nhau, nhưng cuộc gọi hoặc thư từ lại kết thúc ở giao dịch đầu tiên. Chuyển hoạt động sang hoạt động thứ hai để lưu giữ lịch sử tương tác chính xác và không làm mất ngữ cảnh.

1. Bấm vào ba dấu chấm (...) > Di chuyển hoạt động.
2. Chọn mục CRM mà bạn muốn chuyển hoạt động sang. Tìm nó trong danh sách hoặc tạo một cái mới.
3. Sau khi chuyển, một mục sẽ xuất hiện trong dòng thời gian của cả hai mục.

Để lại một bình luận

Để chia sẻ thông tin về thỏa thuận với đồng nghiệp, hãy để lại nhận xét.

Đề cập đến một đồng nghiệp. nhấp chuột đề cập và viết một tin nhắn cho đồng nghiệp của bạn. Họ sẽ nhận được thông báo và sẽ không bỏ lỡ bình luận.

Thêm một tập tin. Bạn có thể tải tệp lên từ máy tính của mình, Bitrix24 Drive hoặc tạo tệp mới trực tiếp từ biểu mẫu. Ví dụ: đính kèm hợp đồng hoặc ảnh sản phẩm.

Ghim một bình luận. Để hiển thị nhận xét quan trọng, hãy ghim nhận xét đó lên đầu dòng thời gian. Bạn có thể ghim tổng cộng tối đa bảy bản ghi.

Chỉnh sửa hoặc xóa một bình luận. Bạn có thể thay đổi văn bản và đính kèm tệp vào nhận xét hiện có nếu có chi tiết mới xuất hiện trong quá trình làm việc. Nếu nhận xét không còn phù hợp, bạn có thể xóa nó. Mở menu ba chấm (...) và chọn tùy chọn bạn cần.

Đặt nhiệm vụ

Bạn có thể tạo các nhiệm vụ liên quan đến khách hàng trực tiếp từ biểu mẫu mục CRM. nhấp chuột Nhiệm vụ , chỉ định tên của nó, thêm mô tả và thiết lập các tham số khác.
Tạo một nhiệm vụ
Nhiệm vụ trong CRM

Dòng thời gian hiển thị trạng thái nhiệm vụ, cập nhật thời hạn và các thông tin quan trọng khác. Điều này giúp đảm bảo bạn không bỏ lỡ bất cứ điều gì quan trọng.

Mời khách hàng đến cuộc họp

Chia sẻ các khoảng thời gian có sẵn của bạn với khách hàng để họ có thể chọn ngày giờ thuận tiện cho cuộc họp.
Mở các vị trí trong CRM

nhấp chuột Khe mở - Gửi liên kết . Bitrix24 sẽ tạo một liên kết đến lịch của bạn và gửi nó cho khách hàng qua SMS tới số được chỉ định trong biểu mẫu. Sau khi khách hàng chọn ngày và giờ, sự kiện sẽ tự động xuất hiện trong biểu mẫu mục CRM và lịch Bitrix24 của bạn.

Liên hệ với khách hàng

Từ biểu mẫu mục CRM, bạn có thể gọi điện cho khách hàng, gửi email hoặc SMS hoặc mời họ trò chuyện. Tất cả lịch sử liên lạc được lưu trong dòng thời gian.
Mời khách hàng trò chuyện trên Telegram hoặc WhatsApp
Gửi tin nhắn WhatsApp từ CRM

Theo dõi hành động với mục CRM

Những thay đổi được ghi lại trong dòng thời gian được sắp xếp thành các danh mục cụ thể:

Giao tiếp với khách hàng:

• Cuộc gọi đi và đến, email, trò chuyện, SMS và gửi biểu mẫu CRM
• Cuộc họp
• Chiến dịch tiếp thị

Hành động của mục CRM:

• Tạo mục CRM
• Thay đổi giai đoạn mục CRM
• Chỉnh sửa nội dung trường
• Bổ sung và xóa ràng buộc mục CRM
• Khôi phục mục CRM từ thùng rác

Hoạt động và hành động nhiệm vụ:

• Tạo hoạt động hoặc nhiệm vụ
• Cập nhật trường hoạt động hoặc nhiệm vụ
• Thay đổi trạng thái hoạt động hoặc nhiệm vụ

Hành động CoPilot:

• Phiên âm cuộc gọi
• Tóm tắt cuộc trò chuyện
• Hoàn thành trường

Hành động đặt hàng:

• Tạo đơn hàng
• Xử lý thanh toán
• Lô hàng sản phẩm
• Giao hàng tận nơi

Hành động tài liệu:

• Tạo tài liệu cho chữ ký
• Thay đổi giai đoạn ký tài liệu
• Tạo tài liệu kiểm kê và cập nhật trạng thái

Hành động của quy trình làm việc:

• Thay đổi trạng thái quy trình làm việc
• Lỗi thực thi quy trình công việc

Lọc sự kiện

Sử dụng bộ lọc để nhanh chóng tìm thấy thông tin bạn cần trong dòng thời gian. Áp dụng các bộ lọc tiêu chuẩn hoặc tạo các bộ lọc tùy chỉnh. Ví dụ: tìm kiếm theo loại sự kiện, ngày tạo, tác giả hoặc khách hàng.
Bộ lọc ở dạng mục CRM