Hoạt động CRM bao gồm các bộ đếm nhắc nhở bạn về thời hạn sắp tới. Theo mặc định, bộ đếm xuất hiện 15 phút trước thời hạn, nhưng bạn có thể thay đổi thời gian này.
Bạn có thể đặt thời gian nhắc nhở cho từng loại bản ghi CRM. Đối với các giao dịch, bạn cũng có thể sử dụng các cài đặt lời nhắc khác nhau cho từng quy trình. Các cài đặt này hoạt động độc lập.
Mỗi người dùng có thể tùy chỉnh lời nhắc hoạt động.
Lời nhắc cho một hoạt động cụ thể
Đặt lời nhắc khi bạn tạo hoạt động mới hoặc chỉnh sửa hoạt động hiện có trước khi hoàn thành.
Bấm vào Thêm để chọn khoảng thời gian trước thời hạn bộ đếm xuất hiện.
Lời nhắc hoạt động cũng ảnh hưởng đến chế độ Tập trung. Khi lời nhắc được kích hoạt, giao dịch sẽ chuyển lên đầu chế độ xem Kanban hoặc Danh sách.
Bạn cũng có thể xem lời nhắc hoạt động trong dòng thời gian của thực thể CRM. Chúng cho thấy còn lại bao nhiêu thời gian trước thời hạn.
Lời nhắc về các hoạt động trong thực thể CRM
Bạn có thể đặt thời gian nhắc nhở mặc định cho từng loại bản ghi CRM. Ví dụ: bạn có thể sử dụng cùng cài đặt lời nhắc cho tất cả các hoạt động trong một quy trình giao dịch cụ thể.
- Nhấp vào biểu tượng bánh răng (⚙️) để mở cài đặt.
- chọn CRM chủ động .
- trong Lời nhắc hoạt động , chọn một hoặc nhiều lần nhắc nhở.
Tóm lại
- Bộ đếm hoạt động nhắc nhở bạn về thời hạn sắp tới.
- Theo mặc định, bộ đếm xuất hiện trước thời hạn 15 phút nhưng bạn có thể thay đổi cài đặt này.
- Mỗi người dùng có thể tùy chỉnh lời nhắc hoạt động.
- Bạn có thể đặt lời nhắc cho một hoạt động cụ thể mà không ảnh hưởng đến các hoạt động khác.
- Bạn cũng có thể định cấu hình thời gian nhắc nhở cho từng loại bản ghi CRM.
- Đối với các giao dịch, bạn có thể sử dụng các cài đặt lời nhắc khác nhau trong mỗi quy trình.
