Trong Bitrix24, bạn có thể tìm kiếm các mục CRM bao gồm các hoạt động có thông số cụ thể, như cuộc họp hoặc cuộc gọi được lên lịch cho ngày hôm nay. Điều này giúp bạn lập kế hoạch công việc và đảm bảo bạn không bỏ lỡ các sự kiện quan trọng.
Bạn có thể tìm kiếm các hoạt động trong:
- dẫn
- giao dịch
- địa chỉ liên lạc
- công ty
- hoá đơn
- ước tính
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích cách tìm kiếm các mục CRM với các hoạt động cụ thể bằng cách sử dụng các giao dịch làm ví dụ.
- đi đến CRM phần > Ưu đãi và nhấp vào Lọc + Tìm kiếm , bấm vào Thêm trường .
- chọn Hoạt động , thêm các trường vào bộ lọc.
- nhấp chuột Áp dụng .
- Nhập giá trị trường và nhấp vào Tìm kiếm . Tìm kiếm trong CRM
Hãy xem xét một ví dụ. Chúng tôi sẽ tìm thấy tất cả các giao dịch yêu cầu gọi điện cho khách hàng vào ngày mai.
Định cấu hình các bộ lọc sau:
- Loại hoạt động - cuộc gọi (gửi đi).
- Trạng thái - mở.
- Hạn chót - ngày mai.
- Ngày tạo - năm nay.
Tóm lại
- Trong Bitrix24, bạn có thể tìm thấy các mục CRM bao gồm các hoạt động có thông số cụ thể, như cuộc họp hoặc cuộc gọi được lên lịch cho ngày hôm nay. Điều này giúp bạn lập kế hoạch công việc và đảm bảo bạn không bỏ lỡ các sự kiện quan trọng.
- Bạn có thể tìm kiếm các hoạt động trong khách hàng tiềm năng, giao dịch, địa chỉ liên hệ, công ty, hóa đơn và ước tính.
- Để tìm các hoạt động, hãy vào CRM > Ưu đãi , bấm vào Lọc + Tìm kiếm > Thêm trường . chọn Hoạt động , tạo bộ lọc và nhấp vào Tìm kiếm .
