Bitrix24 CRM nhắc người dùng tạo các hoạt động thông minh khi họ chốt giao dịch hoặc khách hàng tiềm năng. Biểu mẫu hoạt động được điền sẵn theo mặc định. Thời hạn được tự động đặt thành ba ngày làm việc. Nếu bản ghi đã có ít nhất một hoạt động sắp tới hoặc theo kế hoạch, CRM sẽ không đề xuất hoạt động mới.

Hoạt động thông minh

Hoạt động thông minh giúp các nhóm luôn đúng tiến độ. Sử dụng chúng để nhắc nhở nhân viên gọi điện cho khách hàng, gửi tài liệu hoặc theo dõi các thỏa thuận.

Nếu bạn đóng một giao dịch mà không có bất kỳ hoạt động nào thì giao dịch đó cuối cùng sẽ chuyển xuống cuối bảng Kanban. Hoạt động thông minh giúp duy trì giao dịch bằng cách gửi lời nhắc và chuyển giao dịch trở lại đầu.

Chế độ lấy nét
Trung tâm thông báo: Cách nhận lời nhắc hoạt động

Tùy chỉnh biểu mẫu tạo hoạt động

Biểu mẫu hoạt động đã bao gồm:

• văn bản Liên hệ khách hàng
• Một thời hạn
• Một người có trách nhiệm

Bạn có thể thay đổi bất kỳ trường nào trong số này.

• Văn bản: Nhập bất kỳ tên hoạt động nào, ví dụ: Gửi tài liệu để phê duyệt.
• Thời hạn: Hệ thống tự động đặt thời hạn là ba ngày làm việc kể từ ngày tạo.
• Người chịu trách nhiệm: Theo mặc định, nhân viên tạo hoạt động sẽ trở thành người chịu trách nhiệm. Bạn có thể chỉ định một nhân viên khác nếu cần thiết.
• Tệp: Đính kèm tài liệu hoặc hình ảnh vào hoạt động.

nhấp chuột Lưu để thêm hoạt động vào dòng thời gian giao dịch. Để đóng biểu mẫu mà không tạo hoạt động, hãy hủy hành động.

Bật hoặc tắt các hoạt động thông minh

Hoạt động thông minh được bật theo mặc định. Bạn có thể vô hiệu hóa chúng theo hai cách.

Trong biểu mẫu giao dịch hoặc khách hàng tiềm năng

1. Mở một giao dịch hoặc khách hàng tiềm năng.
2. Bấm vào cài đặt biểu tượng.
3. chọn Giải quyết các hoạt động thông minh .
4. Chọn một tùy chọn.

Trong phần Khách hàng tiềm năng và Giao dịch

1. Mở Cài đặt .
2. chọn Hoạt động thông minh .
3. Chọn một tùy chọn.