Sử dụng biểu mẫu hoạt động tiêu chuẩn của chúng tôi để lập kế hoạch cho bất kỳ hoạt động nào liên quan đến khách hàng. Ví dụ: một hoạt động có thể nhắc bạn gửi mẫu sản phẩm cho khách hàng trước một ngày nhất định hoặc lên lịch cuộc gọi với đối tác của bạn.

Có nhiều cách khác nhau để tạo hoạt động mới trong CRM:

• Trong chế độ xem Kanban hoặc Hoạt động

  nhấp chuột + Hoạt động trên thẻ thực thể CRM. Để tiết kiệm thời gian cho bạn, văn bản mặc định sẽ tự động xuất hiện trong biểu mẫu hoạt động. Bạn có thể chỉnh sửa nó và thêm chi tiết cụ thể hơn.

  

• Trong chế độ xem Danh sách

  nhấp chuột Thêm hoạt động dưới cột tương ứng.

  

• Trong biểu mẫu thực thể CRM

  Thêm hoạt động vào dòng thời gian ở bên phải. Không có văn bản cài sẵn. Chỉ định những gì cần phải làm và đặt ra thời hạn.

  

  Để thay đổi người chịu trách nhiệm bấm vào ảnh nhân viên. Sau đó chọn người chịu trách nhiệm mới từ danh sách thả xuống.

  

Ngay khi bạn tạo một hoạt động, nó sẽ xuất hiện trong dòng thời gian. Nếu cần, bạn có thể để lại ghi chú bằng cách nhấp vào biểu tượng nhãn dán.

Nếu bạn không có thời gian để hoàn thành hoạt động đúng hạn, hãy hoãn lại vài giờ hoặc vài ngày. Hoặc bạn có thể thay đổi thời hạn bằng cách chọn một ngày khác.

Khi công việc hoàn tất, hãy nhấp vào Hoàn thành ở dưới cùng hoặc đánh dấu vào hộp kiểm.