Khi bạn tạo một hoạt động mới, CRM sẽ tự động đặt thời hạn. Thời hạn phụ thuộc vào chế độ xem bạn sử dụng và nơi bạn tạo hoạt động.
CRM đặt thời hạn là 3 ngày làm việc sau ngày tạo hoạt động nếu bạn tạo hoạt động ở một trong những nơi sau:
- Thẻ thực thể CRM trong Kanban hoặc Danh sách lượt xem
- A hoạt động thông minh sau khi bạn đóng biểu mẫu khách hàng tiềm năng hoặc giao dịch
- Thực thể CRM dòng thời gian
|
Ví dụ: ngày làm việc của công ty bạn là từ thứ Hai đến thứ Sáu. Nếu bạn tạo một hoạt động vào Thứ Hai, ngày 23 tháng 10 thì thời hạn sẽ được ấn định là Thứ Năm, ngày 26 tháng 10. Nếu bạn tạo một hoạt động vào Thứ Sáu, ngày 20 tháng 10, thì thời hạn sẽ được ấn định là Thứ Tư, ngày 25 tháng 10. |
|
Nếu bạn tạo một hoạt động trong Hoạt động xem, cài đặt cột sẽ ảnh hưởng đến thời hạn. CRM sử dụng cách tính khác trong những trường hợp sau:
- Bạn tạo một hoạt động ở dạng khách hàng tiềm năng hoặc giao dịch nhanh.
- Bạn di chuyển thẻ thực thể CRM sang cột khác.
Tham khảo bảng bên dưới để biết chi tiết về từng cột trong chế độ xem này.
