Sau mỗi cuộc gọi đến và cuộc gọi nhỡ từ khách hàng, Bitrix24 sẽ tự động tạo một hoạt động CRM mới. Trạng thái cuộc gọi giúp bạn nhanh chóng xác định các mục CRM có cuộc gọi nhỡ. Nó được hiển thị trong Kanban và Hoạt động lượt xem. Các mục CRM có cuộc gọi đến không có trạng thái đặc biệt nhưng chúng có bộ đếm màu xanh lá cây đang hoạt động.

Cuộc gọi nhỡ

các bị bỏ lỡ trạng thái cuộc gọi nhắc nhở bạn theo dõi khách hàng có cuộc gọi mà bạn đã bỏ lỡ. Ngoài ra, các mục CRM có trạng thái này sẽ được đánh dấu bằng màu xanh lục Trong nước quầy.

Màu truy cập

Hoạt động của cuộc gọi nhỡ sẽ xuất hiện trong dòng thời gian. Gọi lại cho khách hàng ngay lập tức hoặc lên lịch hoạt động khác để gọi cho họ sau. Nếu bạn gọi lại cho khách hàng, hoạt động sẽ tự động kết thúc.

Cuộc gọi đến

Các mục CRM có cuộc gọi đến không có trạng thái nhưng được đánh dấu bằng bộ đếm màu xanh lục. Để xem tất cả các giao dịch có yêu cầu gửi đến, hãy nhấp vào Trong nước quầy.

Bộ đếm trong CRM

Bộ đếm giúp bạn theo dõi các hoạt động đã lên kế hoạch sau cuộc gọi. Ví dụ: bạn đang ở ngoài văn phòng và khách hàng gọi cho bạn và yêu cầu một tài liệu. Tài liệu nằm trên máy tính của bạn và bạn chấp nhận cuộc gọi trong ứng dụng di động Bitrix24. Bạn có thể đảm bảo với khách hàng rằng bạn sẽ gửi nó sau và quầy sẽ nhắc bạn làm điều đó.

Trong dòng thời gian của mục CRM, bạn sẽ tìm thấy hoạt động cuộc gọi đến. Nghe bản ghi âm cuộc gọi hoặc lên lịch cho một hoạt động mới. nhấp chuột Đã xử lý hoặc chọn hộp khi bạn thực hiện xong cuộc gọi để hoàn thành hoạt động.

Bạn cũng có thể hoàn thành hoạt động cuộc gọi đến trực tiếp từ chế độ xem Kanban mà không cần mở biểu mẫu mục.

1. Nhấp vào bộ đếm màu xanh lá cây.
2. Chọn hộp bên cạnh hoạt động.
3. Bộ đếm sẽ được đặt lại và hoạt động sẽ được đánh dấu là hoàn thành.