Bộ đếm nhắc nhở người dùng về các hoạt động trong CRM. Khi một hoạt động cần được chú ý, bộ đếm sẽ xuất hiện trên mục CRM liên quan.

Bây giờ bạn có thể chọn thông báo hoạt động nào bạn muốn nhận. Bộ đếm có sẵn cho các giao dịch, khách hàng tiềm năng, địa chỉ liên hệ và công ty.

Bộ đếm trong CRM di động
Trung tâm thông báo: Cách nhận lời nhắc hoạt động

Chế độ người chịu trách nhiệm về mục CRM

Chế độ này được bật theo mặc định.

Người chịu trách nhiệm về mục CRM sẽ nhìn thấy bộ đếm cho tất cả các hoạt động trong mục đó, bất kể hoạt động đó được giao cho ai.

Ví dụ: người dùng có thể thấy hai người đếm trong một giao dịch ngay cả khi họ chỉ chịu trách nhiệm về một hoạt động.

Chế độ người chịu trách nhiệm hoạt động

Bạn có thể kích hoạt chế độ này trong cài đặt.

Ở chế độ này, người dùng chỉ nhìn thấy thông báo về các hoạt động được chỉ định cho họ.

Bạn cũng có thể lọc hoạt động theo chủ sở hữu hoạt động.

Để thêm bộ lọc này:

1. Mở CRM thanh tìm kiếm.
2. nhấp chuột Thêm trường .
3. chọn Người chịu trách nhiệm hoạt động .

Thay đổi chế độ đếm

Để chọn chế độ bộ đếm:

1. Đi tới Cài đặt CRM .
2. Mở Khác > Các cài đặt khác .
3. Mở Hoạt động tab.
4. Chọn một giá trị trong Chế độ đếm .

Màu truy cập

Bộ đếm sử dụng các màu khác nhau để hiển thị các loại hoạt động.

• màu xanh lá cây - Hoạt động đầu vào
• màu đỏ - Các hoạt động có kế hoạch và quá hạn
• Đỏ và xanh lá cây — Các hoạt động đến, theo kế hoạch và quá hạn cùng một lúc

Chế độ người chịu trách nhiệm về mục CRM hoạt động như thế nào

Bộ đếm màu xám có số
Người chịu trách nhiệm về mục CRM: người dùng khác
Người chịu trách nhiệm hoạt động: bạn hoặc người dùng khác
Loại hoạt động: theo kế hoạch hoặc sắp tới

Bộ đếm số 0 màu xám có chấm màu xanh
Người chịu trách nhiệm về mục CRM: bạn
Người chịu trách nhiệm hoạt động: bạn hoặc người dùng khác
Loại hoạt động: hoạt động trong tương lai

Bộ đếm số 0 màu xám có chấm màu xám
Người chịu trách nhiệm về mục CRM: người dùng khác
Người chịu trách nhiệm hoạt động: bạn hoặc người dùng khác
Loại hoạt động: hoạt động trong tương lai

Cách hoạt động Chế độ người chịu trách nhiệm hoạt động

Bộ đếm màu xám có số
Người chịu trách nhiệm về mục CRM: bạn hoặc người dùng khác
Người chịu trách nhiệm hoạt động: người dùng khác
Loại hoạt động: theo kế hoạch hoặc sắp tới

Bộ đếm số 0 màu xám có chấm màu xanh
Người chịu trách nhiệm về mục CRM: bạn hoặc người dùng khác
Người chịu trách nhiệm hoạt động: bạn
Loại hoạt động: hoạt động trong tương lai

Bộ đếm số 0 màu xám có chấm màu xám
Người chịu trách nhiệm về mục CRM: bạn hoặc người dùng khác
Người chịu trách nhiệm hoạt động: người dùng khác
Loại hoạt động: hoạt động trong tương lai