Bộ đếm trong CRM đóng vai trò nhắc nhở các hoạt động. Nếu bạn có một hoạt động cần sự chú ý, bộ đếm sẽ sáng lên. Điều này giúp bạn luôn được thông báo về những ưu tiên của ngày hôm nay và những ưu tiên có thể bị hoãn lại cho đến ngày mai.
Đây là bài viết đầu tiên trong loạt bài về hoạt động của bộ đếm trong CRM. Đọc những người khác để tìm hiểu thêm:
Có hai loại bộ đếm chính trong CRM: Trong nước và Đã lên kế hoạch .
Nếu bạn muốn xem hoạt động của nhân viên khác, hãy truy cập các quầy bổ sung bằng cách nhấp vào Thêm .
Hoạt động dự kiến
các
Đã lên kế hoạch
quầy sẽ sáng lên đối với các đơn vị CRM có hoạt động quá hạn hoặc cấp bách với thời hạn dưới 15 phút. Khoảng thời gian này có thể được điều chỉnh.
Cá nhân hóa lời nhắc hoạt động trong CRM
Bộ đếm hiển thị số lượng hoạt động trong thực thể. Ví dụ: bạn có ba giao dịch đang diễn ra. Mỗi người trong số họ có hai hoạt động sắp tới. Vì vậy, bạn sẽ thấy giá trị "6" trên quầy.
Tìm hiểu thêm về hoạt động của bộ đếm trong CRM
Khi sử dụng Hoạt động view, có hai cột có thể chứa các thực thể CRM với các bộ đếm này:
-
Quá hạn : Hạn chót cho các hoạt động là ngày hôm qua hoặc sớm hơn.
-
hôm nay : Hạn chót cho các hoạt động là ngày hôm nay.
Tìm hiểu thêm về chế độ xem Hoạt động trong Giao dịch và Khách hàng tiềm năng
Hoạt động trong nước
Bộ đếm cho thấy có các yêu cầu gửi đến chưa được xử lý, chẳng hạn như:
- một cuộc gọi đến hoặc cuộc gọi nhỡ,
- một tin nhắn email,
- một tin nhắn đến trong cuộc trò chuyện với khách hàng,
- thanh toán đơn hàng,
- một nhận xét mới trong một nhiệm vụ (khi bạn chịu trách nhiệm về nó hoặc mục CRM được liên kết).
Các hoạt động trong nước không có thời hạn. Họ sẽ vẫn hoạt động cho đến khi bạn hoàn thành các hoạt động.
Xem các chủ đề này để tìm hiểu thêm:
Hoạt động của nhân viên
Các quầy này thể hiện các hoạt động nhập và quá hạn của nhân viên. Chúng chỉ hiển thị với những người dùng có quyền truy cập vào thực thể CRM của nhân viên khác.
Tìm hiểu thêm về quyền truy cập trong CRM
Tóm lại
-
Bộ đếm là lời nhắc nhở của bạn về các hoạt động trong CRM. Chúng sáng lên nếu bạn có những hoạt động đòi hỏi sự chú ý của bạn.
-
Có hai loại bộ đếm chính: Trong nước và Đã lên kế hoạch .
-
các Đã lên kế hoạch bộ đếm hiển thị các thực thể CRM có hoạt động quá hạn hoặc chỉ còn ít hơn 15 phút trước thời hạn của hoạt động. Bộ đếm phản ánh số lượng hoạt động trong thực thể CRM.
-
các Trong nước bộ đếm cho thấy có các hoạt động đến chưa được xử lý. Chẳng hạn như cuộc gọi đến hoặc cuộc gọi nhỡ, gửi email, trò chuyện với khách hàng, thanh toán đơn hàng hoặc nhận xét trong một tác vụ được liên kết.
