Các vị trí mở trong CRM là một công cụ hữu ích dành cho nhân viên làm việc với khách hàng. Chia sẻ liên kết đến các vị trí còn trống của bạn với khách hàng, cho phép họ chọn ngày và giờ ưa thích cho cuộc họp.

Cách định cấu hình các vị trí có sẵn

1. Mở một biểu mẫu giao dịch và chọn Máy đánh bạc trong dòng thời gian bên phải.

2. Chọn ngày và giờ ưa thích cho các vị trí mở. Ví dụ: bạn có thể điều chỉnh theo giờ làm việc của công ty mình: từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 10 giờ sáng đến 7 giờ tối. Ngoài ra, hãy cho biết khoảng thời gian dành cho các cuộc họp với khách hàng.

Nếu có nhiều liên hệ được liên kết, hãy chọn liên hệ mà bạn muốn gửi liên kết. Để thực hiện việc này, hãy nhấp vào nút bánh răng (⚙️) và chọn một liên hệ bên dưới Người nhận .

Cách mời đồng nghiệp đến cuộc họp với khách hàng

nhấp chuột Thêm (+) và chọn nhân viên từ danh sách để mời họ đến cuộc họp với khách hàng của bạn. Các vị trí được chia sẻ sẽ tính đến tính khả dụng của đồng nghiệp của bạn, vì vậy khách hàng có thể chọn thời gian khi tất cả những người tham dự đều có mặt.

Cách chia sẻ các vị trí mở với khách hàng

Sau khi bạn thiết lập các vị trí mở, hãy nhấp vào Gửi liên kết . Bitrix24 tạo một liên kết đến các vị trí đang mở của bạn và gửi nó qua SMS đến địa chỉ liên hệ được liên kết.

Hoặc, bạn có thể chọn Sao chép liên kết và gửi nó cho khách hàng bằng bất kỳ cách nào thuận tiện. Liên kết được tạo sẽ hoạt động trong 7 ngày và khách hàng có thể sử dụng lại liên kết đó trong thời gian này để lên lịch một cuộc họp khác.

Để xem người nhận sẽ xem các vị trí đang mở của bạn như thế nào, hãy chèn liên kết đã sao chép vào trình duyệt.

Cuộc họp xuất hiện dưới dạng một sự kiện trong lịch của bạn và dưới dạng một hoạt động trong thỏa thuận. Chỉnh sửa sự kiện để thay đổi tên mặc định, chỉ định vị trí hoặc thêm đồng nghiệp làm người tham dự.

Không có cách nào để chỉnh sửa ngày và giờ của cuộc họp, nhưng bạn có thể từ chối. Bấm vào nút ba chấm (...) rồi chọn Hủy cuộc họp . Người liên hệ sẽ được thông báo về điều đó.

Tất cả hành động của người liên hệ đều được ghi lại trong dòng thời gian giao dịch. Do đó, bạn có thể biết chính xác thời điểm họ mở liên kết và tạo cuộc họp.

Để tổ chức cuộc họp trực tuyến, bạn có thể sử dụng tính năng Hội nghị truyền hình.
Hội nghị truyền hình trong Bitrix24