CRM chủ động là một cách tiếp cận hiện đại để bán hàng. Nó giúp bạn quản lý khách hàng tiềm năng và giao dịch, duy trì kết nối với khách hàng và giữ cho quy trình bán hàng của bạn luôn hoạt động.

Bài viết này giải thích cách Proactive CRM có thể hỗ trợ công việc hàng ngày của bạn.

Lập kế hoạch hoạt động của bạn

Sử dụng Hoạt động xem để ước tính khối lượng công việc của bạn trong tuần hoặc tháng tiếp theo. Chế độ xem bao gồm sáu cột:

• Quá hạn
• hôm nay
• Tuần này
• Tuần tới
• Không có hoạt động
• Hơn hai tuần

Giao dịch và khách hàng tiềm năng tự động di chuyển giữa các cột dựa trên thời hạn hoạt động. Ví dụ: các hoạt động đến hạn hôm nay sẽ xuất hiện trong hôm nay cột, trong khi nhiệm vụ ít khẩn cấp hơn xuất hiện trong Tuần tới .

Xem hoạt động trong giao dịch và khách hàng tiềm năng

Tránh bỏ lỡ các hoạt động của khách hàng

Bộ đếm hiển thị số lượng hoạt động đến và theo lịch trình. Chúng chỉ đánh dấu những mục cần chú ý để bạn có thể tập trung vào những nhiệm vụ quan trọng thay vì phải nhắc nhở liên tục.
Bộ đếm trong CRM

Theo mặc định, bộ đếm sẽ hoạt động 15 phút trước thời hạn. Bạn có thể thay đổi khoảng thời gian nhắc nhở bất cứ lúc nào.
Định cấu hình lời nhắc hoạt động được cá nhân hóa

Để giúp bạn ưu tiên các yêu cầu của khách hàng, CRM cũng hiển thị trạng thái trò chuyện trên thẻ thực thể. các Chưa đọc trạng thái có nghĩa là khách hàng đang chờ trả lời của bạn.

Quản lý cuộc trò chuyện của khách hàng trong CRM

CRM tạo hoạt động mới cho mỗi cuộc gọi đến hoặc cuộc gọi nhỡ. các Cuộc gọi nhỡ trạng thái khiến bạn chú ý đến việc liên hệ với khách hàng mà bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi. Cuộc gọi đến được đánh dấu bằng bộ đếm màu xanh lá cây.
Xử lý cuộc gọi của khách hàng trong CRM

Lên lịch các hoạt động tiếp theo

Nếu khách hàng tiềm năng hoặc giao dịch không có hoạt động nào được lên kế hoạch, CRM sẽ nhắc bạn tạo một hoạt động trước khi bạn đóng biểu mẫu. Điều này giúp đảm bảo rằng không có khách hàng nào bị bỏ lại mà không theo dõi.
Hoạt động thông minh trong CRM

Nhận lời nhắc cho các hoạt động sắp tới

Các thực thể cần chú ý xuất hiện ở đầu trang với Chế độ lấy nét Chế độ tập trung tự động di chuyển các mục CRM lên đầu cột Kanban. Có một số hành động trong CRM kích hoạt Chế độ lấy nét và đưa mục lên trên cùng để thu hút sự chú ý của bạn. . Tính năng này hoạt động trong chế độ xem Danh sách, Kanban và Hoạt động.
Chế độ tập trung trong CRM

Bạn cũng có thể chọn thời điểm CRM nhắc bạn bắt đầu một hoạt động.

Thêm hoạt động trong CRM
Nhận lời nhắc hoạt động