Hoạt động phổ quát là một biểu mẫu duy nhất bạn có thể sử dụng để quản lý mọi nhiệm vụ liên quan đến khách hàng.

Bạn có thể làm gì

Sử dụng mẫu hoạt động để:

• Đặt vị trí
• Chọn khách hàng từ bản ghi CRM
• Đồng bộ hóa với lịch của bạn
• Thêm thành viên nhóm
• Đặt phòng họp
• Sử dụng màu sắc để tổ chức các hoạt động

Các trường hợp sử dụng phổ biến

Cuộc gọi từ văn phòng

• Nhập tiêu đề.
• Thêm một mô tả.
• Thêm hoạt động vào lịch của bạn.
• Chọn một màu để phân biệt nó với các sự kiện khác.

Làm việc bên ngoài văn phòng

• Nhập địa chỉ cuộc họp.
• Nếu thỏa thuận bao gồm nhiều khách hàng, hãy chọn người liên hệ cụ thể cho cuộc họp.
• Thêm hoạt động vào lịch của bạn.

Khách hàng không nhận được thông báo về các hoạt động này.

Nếu bạn cần thông báo, hãy lên lịch cuộc họp bằng các thời điểm CRM.

Các cuộc họp ở văn phòng

• Đặt phòng họp.
• Mời đồng nghiệp nếu cần.
• Thêm cuộc họp vào lịch của bạn.

Tạo một hoạt động

Bạn có thể tạo các hoạt động trong:

• Chế độ xem Kanban
• Chế độ xem danh sách
• Chế độ xem hoạt động
• Biểu mẫu thực thể CRM

Thiết lập hoạt động

Tiêu đề
Theo mặc định, tiêu đề là Liên hệ khách hàng . Bạn có thể thay đổi nó.

Mô tả
Nhập chi tiết hoặc sử dụng CoPilot để tạo văn bản.

thời hạn
Hệ thống tự động đặt thời hạn (3 ngày sau khi tạo). Bạn có thể thay đổi nó.

Lời nhắc

• Nhấp vào biểu tượng chuông.
• Chọn một hoặc nhiều lời nhắc.
• Để đặt thời gian tùy chỉnh, hãy chọn Khác và chọn ngày và giờ.

Ví dụ:
Nếu hạn chót là lúc 6 giờ chiều ngày 9 tháng 8 và bạn muốn lời nhắc sớm hơn 6 giờ, hãy đặt lời nhắc thành 12 giờ trưa ngày 9 tháng 8.

Màu hoạt động
Chọn màu để tổ chức các hoạt động (ví dụ: màu vàng cho cuộc gọi, màu xanh lá cây cho cuộc họp).
Nếu hoạt động được thêm vào lịch, màu tương tự sẽ xuất hiện ở đó.

Hành động có sẵn

Bạn có thể kích hoạt một hoặc nhiều tùy chọn sau:

• Thêm vào lịch — thêm hoạt động vào lịch đã chọn. Nếu lịch cá nhân của bạn được đồng bộ hóa thì hoạt động cũng sẽ xuất hiện ở đó.
• Chọn khách hàng — chọn một hoặc nhiều địa chỉ liên hệ từ CRM. Khách hàng không nhận được thông báo.
• Mời người dùng — thêm đồng nghiệp để cộng tác.
• Nhập địa chỉ - chỉ định địa điểm cho các cuộc họp bên ngoài.
• Chọn vị trí - đặt phòng họp.
• Đính kèm liên kết — thêm liên kết vào cuộc gọi video Bitrix24.
• Đính kèm tập tin - tải lên tài liệu hoặc các tập tin khác.

Các hoạt động trong CRM rất phổ biến, hãy sử dụng chúng để lập kế hoạch làm việc với khách hàng.