Tùy chọn Truy cập cho phép bạn ghi lại cuộc trò chuyện với khách hàng trực tiếp trong CRM. Nó hoạt động giống như một máy ghi âm tích hợp. Hệ thống tự động lưu từng bản ghi trong giao dịch hoặc khách hàng tiềm năng liên quan.
Sử dụng bản ghi để xem lại chi tiết cuộc họp, theo dõi thời gian và nắm bắt các thỏa thuận.
Cách sử dụng tùy chọn Truy cập
- Đi tới CRM .
- Chọn một mục CRM.
- nhấp chuột Thêm > thăm ở dạng mục.
Bạn có thể di chuyển biểu tượng Truy cập bằng cách kéo biểu tượng đó vào bảng menu.
Khi quá trình ghi bắt đầu, đồng hồ hẹn giờ sẽ xuất hiện trong một cửa sổ riêng. Từ đó, bạn cũng có thể tạo giao dịch hoặc hóa đơn mới.
Hệ thống lưu bản ghi vào dòng thời gian.
Hành động có sẵn
Bạn có thể:
- Thêm một hoạt động
- Thêm ghi chú
- Ghim bản ghi âm
- Xóa bản ghi
