Bitrix24 CRM cho phép bạn gọi trực tiếp cho nhiều khách hàng từ danh sách liên hệ, công ty, khách hàng tiềm năng hoặc giao dịch. Bạn có thể quản lý cuộc gọi ở một nơi và tự động lưu kết quả vào hồ sơ khách hàng.

Trong bài viết này:

• Thực hiện cuộc gọi của khách hàng
• Ghi lại kết quả cuộc gọi
• Chỉ định cuộc gọi của khách hàng cho đại lý

Thực hiện cuộc gọi của khách hàng

Sử dụng Danh bạ phần để bắt đầu gọi:

1. Đi tới CRM .
2. Mở Khách hàng .
3. chọn Danh bạ .
4. Chọn số liên lạc để gọi. Bạn có thể áp dụng bộ lọc hoặc chọn tất cả.
5. nhấp chuột Bắt đầu quay số .
6. Trong cửa sổ bật lên, hãy nhấp vào Gọi .
7. Sau mỗi cuộc gọi, hãy nhấp vào Tiếp theo để chuyển tới liên hệ tiếp theo.

Ghi lại kết quả cuộc gọi

Sau mỗi cuộc gọi, hãy ghi lại các chi tiết chính để dữ liệu của bạn luôn chính xác.

Chọn kết quả cuộc gọi

• Chọn một kết quả bên cạnh liên hệ.
• Đặt trạng thái hoặc hoãn cuộc gọi.
• Hệ thống sẽ tự động chuyển bạn đến địa chỉ liên hệ tiếp theo.

Để tùy chỉnh kết quả cuộc gọi:

1. Đi tới CRM .
2. nhấp chuột Thêm .
3. Mở Cài đặt .
4. chọn Cài đặt CRM .
5. nhấp chuột Trạng thái và danh sách thả xuống .
6. Mở Trạng thái cuộc gọi .
7. Chỉnh sửa trạng thái hiện có hoặc thêm trạng thái mới.
8. nhấp chuột Lưu .

Thêm một bình luận

Lưu các chi tiết quan trọng, chẳng hạn như thời gian theo dõi.

1. nhấp chuột Bình luận .
2. Nhập ghi chú của bạn.
3. nhấp chuột Lưu .

Bạn có thể tìm thấy nhận xét trong dòng thời gian liên hệ.

Tạo giao dịch hoặc hóa đơn

Thúc đẩy khách hàng tiến về phía trước và nắm bắt các thỏa thuận.

1. nhấp chuột thỏa thuận hoặc hóa đơn .
2. Điền vào các trường bắt buộc.
3. nhấp chuột Lưu .

Thỏa thuận mới xuất hiện trong liên hệ bên dưới Ưu đãi tab.

Tạo hoạt động cuộc gọi

Lên lịch các cuộc gọi sau hoặc giao chúng cho nhân viên khác.

1. Chọn liên hệ.
2. nhấp chuột Chọn hành động .
3. chọn Lên lịch quay số hàng loạt .
4. nhấp chuột Áp dụng .
5. Đặt ngày, giờ, chủ đề và người dùng chịu trách nhiệm.
6. (Tùy chọn) Chọn biểu mẫu CRM để thu thập dữ liệu.
7. nhấp chuột Lưu .

Tìm hoạt động trong CRM > Khác > Hoạt động của tôi .

Trong hoạt động:

• Mở Danh bạ tab để xem lại các cuộc gọi đã hoàn thành.
• Biểu mẫu CRM đã chọn sẽ mở trong tab mới khi bạn bắt đầu gọi điện.