Tạo các hoạt động thông minh trong CRM di động để gửi tài liệu phê duyệt hoặc lên lịch cuộc gọi trước khi giao.

Bạn có thể tạo một hoạt động theo ba cách:

• Từ trình đơn hành động
• Từ Dòng thời gian tab
• Từ Chi tiết tab

Thêm hoạt động từ menu hành động

1. Mở CRM và chọn một mục CRM.
2. Nhấn vào biểu tượng ba chấm.
3. chọn Lập kế hoạch hoạt động .
4. Nhập chi tiết hoạt động.
5. Đặt thời hạn.
6. Lưu các thay đổi.

Thêm hoạt động từ tab Dòng thời gian

1. Mở một mục CRM.
2. đi đến Dòng thời gian tab.
3. Nhấn vào Cộng (+) biểu tượng ở góc dưới bên phải.
4. Chọn hoạt động bạn muốn tạo.

Thêm hoạt động từ tab Chi tiết

1. Mở một mục CRM.
2. đi đến Chi tiết tab.
3. Nhấn vào Cộng (+) biểu tượng ở góc dưới bên phải.
4. chọn Hoạt động ở đầu bảng điều khiển.