Quy tắc tự động hóa có thể chạy các phép toán trong CRM. Trong ví dụ này, bạn sẽ định cấu hình quy tắc tự động hóa để tự động tính toán lợi nhuận.

Định cấu hình các trường tùy chỉnh trong CRM

1. Đi tới CRM > Cài đặt > Cài đặt CRM > Cài đặt biểu mẫu và báo cáo > Trường tùy chỉnh .
2. nhấp chuột Thêm trường để tạo các trường giao dịch tùy chỉnh.
Tìm hiểu thêm trong bài viết: Trường tùy chỉnh trong CRM .
3. Tạo hai trường này:
   • Chi phí
   • Lợi nhuận
   chọn Số làm loại trường cho cả hai trường.
4. Tạo một thỏa thuận mới và mở nó.
5. trong Về thỏa thuận phần, bấm vào Chọn trường và thêm Lợi nhuận và Chi phí lĩnh vực.
6. Bên cạnh Chi phí trường, hãy nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Cấu hình .
7. Tạo trường bắt buộc bắt đầu từ giai đoạn giao dịch thứ hai.
8. Lưu các thay đổi.

Định cấu hình quy tắc tự động hóa

1. Mở Tự động hóa tab.
2. Thêm Sửa đổi mục quy tắc tự động hóa sang giai đoạn giao dịch thứ hai.
3. Loại bỏ Tên trường từ cài đặt quy tắc.
4. Chọn Lợi nhuận lĩnh vực.
5. trong Lợi nhuận trường, nhập:

• =
• Nhấp vào biểu tượng menu bên cạnh trường.
• chọn Ưu đãi > Thu nhập .
• Nhập -
• Chọn Chi phí lĩnh vực.

Nó hoạt động như thế nào

1. Tạo một giao dịch và thêm các sản phẩm khách hàng đã chọn.
2. Chuyển thỏa thuận sang giai đoạn thứ hai.
3. Nhập số tiền chi phí.

Quy tắc tự động hóa sẽ tự động chạy và điền vào Lợi nhuận lĩnh vực.

Bạn có thể xác minh rằng quy tắc đã chạy thành công trong Tự động hóa phần.

Tạo báo cáo lợi nhuận

1. đi đến Báo cáo phần.
2. nhấp chuột Thêm báo cáo .
3. Thêm Chi phí và Lợi nhuận các trường vào báo cáo.
4. Lưu các thay đổi.

Báo cáo sẽ hiển thị chi phí và lợi nhuận được tính toán cho mỗi giao dịch.