Báo cáo CRM giúp bạn theo dõi sự phát triển của công ty, đo lường lợi nhuận và xác định doanh số bán hàng thành công nhất của bạn.

Thêm báo cáo mới

1. Đi tới CRM > Phân tích > Phân tích thời gian thực > Báo cáo .
2. Chọn mẫu báo cáo từ danh sách. Di chuột qua một mẫu để xem trước chi tiết của nó.
3. nhấp chuột Thêm báo cáo .
4. Chọn các trường bạn muốn đưa vào và nhấp vào Tiếp theo .
5. Nhập tên báo cáo, thêm mô tả, đặt điều kiện và cột.
6. Thêm bộ lọc báo cáo để thu hẹp kết quả.
7. Bật Hiển thị biểu đồ để hiển thị biểu đồ dựa trên loại đã chọn.

Thêm trường tùy chỉnh vào cột báo cáo

Bạn có thể thêm các trường tùy chỉnh của chuỗi và danh sách các loại cột báo cáo. Các trường này xuất hiện ở cuối danh sách cột.

Trường tùy chỉnh trong CRM

Chia sẻ báo cáo với người dùng khác

Để chia sẻ báo cáo, hãy nhấp vào Thêm nhiều hơn nữa và chọn những người dùng sẽ có quyền truy cập.

Báo cáo sẽ xuất hiện trong danh sách các báo cáo có sẵn của họ. Chỉ có mẫu báo cáo được chia sẻ.

Để chia sẻ dữ liệu báo cáo, hãy xuất báo cáo sang Excel và gửi tệp cho đồng nghiệp của bạn.