Theo mặc định, Bitrix24 CRM tạo báo cáo phân tích bằng các trường tiêu chuẩn. Nếu đã thêm các trường tùy chỉnh vào CRM, bạn cũng có thể đưa chúng vào báo cáo của mình.

Để truy cập các cài đặt này:

1. Đi tới CRM .
2. Mở rộng Cài đặt .
3. chọn Cài đặt CRM .
4. Mở Cài đặt biểu mẫu và báo cáo .
5. chọn Báo cáo phân tích .

Thêm trường tùy chỉnh vào báo cáo phân tích

Bạn có thể thêm các trường tùy chỉnh vào báo cáo về khách hàng tiềm năng, giao dịch và hóa đơn (phiên bản cũ).

1. Chọn loại mục và nhấp vào Thêm
2. Chọn một trường tùy chỉnh từ danh sách.
3. Lưu các thay đổi.

Để tạo trường tùy chỉnh mới, hãy mở biểu mẫu mục CRM hoặc cài đặt CRM.
Trường tùy chỉnh trong CRM

Điều chỉnh cách tính tổng

Nếu cần, bạn có thể thay đổi cách tính tổng mặc định và chọn một trường để hệ thống xem xét. Theo mặc định, hệ thống tính tổng số tiền là tổng của tất cả các sản phẩm được thêm vào một giao dịch. Để sử dụng số từ các trường tùy chỉnh của bạn thay thế:

1. nhấp chuột Tổng số tiền bên cạnh mục mong muốn.
2. nhấp chuột Chỉnh sửa dưới Quản lý cột.
3. Chọn một trường tùy chỉnh từ danh sách.
4. Kích hoạt Thêm số lượng sản phẩm tùy chọn nếu bạn muốn tính cả tổng số tiền sản phẩm đã bán trong một giao dịch và số trường tùy chỉnh của mình, như chi phí vận chuyển.
5. Lưu các thay đổi.

Cài đặt sẽ áp dụng cho tất cả báo cáo sau khi bạn cập nhật số liệu thống kê.

Áp dụng các thay đổi bằng cách cập nhật số liệu thống kê

Để đảm bảo báo cáo phân tích chạy chính xác, hãy cập nhật số liệu thống kê về giao dịch. Nếu không có bản cập nhật này, hệ thống không thể tính toán lại số liệu phân tích dựa trên các điều kiện mới cho các giai đoạn trước.

Việc cập nhật số liệu thống kê về giao dịch có thể mất chút thời gian, từ vài phút đến vài giờ, tùy thuộc vào kích thước cơ sở dữ liệu của bạn.