Bộ đếm hiển thị số lượng hoạt động đến và theo lịch trình trong CRM. Chúng giúp bạn tập trung vào công việc cần chú ý thay vì hiển thị những lời nhắc nhở liên tục.

Theo mặc định, bộ đếm hoạt động xuất hiện 15 phút trước thời hạn. Bạn có thể thay đổi thời gian này trong cài đặt lời nhắc CRM.
Cá nhân hóa lời nhắc hoạt động trong CRM

Ví dụ: bạn tạo một hoạt động trong một giao dịch và đặt thời hạn là 5 giờ chiều. Vào lúc 4:45 chiều, thẻ giao dịch sẽ di chuyển lên đầu danh sách và biểu tượng bộ đếm chuyển sang màu đỏ.

Nếu bạn tạo một hoạt động bắt đầu sau chưa đầy 15 phút, CRM sẽ đánh dấu hoạt động đó là khẩn cấp ngay lập tức. Bộ đếm màu đỏ xuất hiện cho mục CRM liên quan.

Nhấp vào biểu tượng bộ đếm để mở chi tiết hoạt động.

Khi bạn nhận được yêu cầu, biểu tượng bộ đếm sẽ chuyển sang màu xanh lục. Các hoạt động sắp tới không có thời hạn. Bộ đếm vẫn hoạt động cho đến khi bạn hoàn thành hoạt động.

Lọc hoạt động

Sử dụng trường Hoạt động trong bộ lọc để tìm hoạt động theo trạng thái.

Mở thanh tìm kiếm và chọn một hoặc nhiều tùy chọn sau:

• Trong nước - Hiển thị các mục tương tự như Trong nước quầy.
• Cho ngày hôm nay — Hiển thị các mục CRM có hoạt động quá hạn và hoạt động đến hạn hôm nay.
• Quá hạn — Hiển thị các mục CRM có hoạt động quá hạn hơn 24 giờ.
• Không có hoạt động nào - Hiển thị các mục CRM không có hoạt động.
• Nhấn — Hiển thị các mục CRM với các hoạt động đến hạn trong vòng 15 phút hoặc các hoạt động quá hạn hôm nay.

Bạn có thể kết hợp các bộ lọc để thu hẹp kết quả. Ví dụ, nếu bạn chọn Quá hạn và Nhấn , kết quả phù hợp với Đã lên kế hoạch quầy.

Để xem tất cả các hoạt động cần chú ý hôm nay, hãy sử dụng các bộ lọc này cùng nhau: Trong nước và Cho ngày hôm nay .

chọn Không có hoạt động nào để tìm các mục CRM mà không có hoạt động theo lịch trình. Bạn cũng có thể chuyển sang Hoạt động view để xem các mục này trong một cột riêng biệt.
Chế độ xem hoạt động trong Giao dịch và Khách hàng tiềm năng