các Hoạt động chế độ xem giúp bạn sắp xếp các giao dịch và khách hàng tiềm năng dựa trên thời hạn hoạt động. CRM tự động đặt các mục vào các cột tùy thuộc vào thời điểm đến hạn của hoạt động tiếp theo.

Nếu một hoạt động đến hạn vào tuần tới, giao dịch đó sẽ xuất hiện trong Tuần tới cột. Điều này giúp bạn dễ dàng biết được điều gì cần chú ý hôm nay hoặc cuối tuần.

Chế độ xem Hoạt động bao gồm sáu cột:

• Quá hạn
• hôm nay
• Tuần này
• Tuần tới
• Không có hoạt động
• Hơn hai tuần

Chế độ xem này đã được cố định. Bạn không thể xóa, thêm hoặc sắp xếp lại các cột.

Tạo giao dịch trong chế độ xem Hoạt động

Có hai cách để tạo thỏa thuận:

• Sử dụng nút Tạo

Sử dụng nút Tạo

nhấp chuột Tạo để thêm chỉ một thỏa thuận. Thỏa thuận mới xuất hiện trong Không có hoạt động cột.

Nếu sau này bạn thêm một hoạt động, CRM sẽ tự động chuyển giao dịch sang cột chính xác dựa trên thời hạn của hoạt động.

CRM đặt các giao dịch vào các cột dựa trên thời hạn hoạt động và loại hoạt động.

• Hoạt động sắp tới : Các giao dịch với hoạt động sắp tới luôn xuất hiện trong hôm nay cột. Để xóa giao dịch khỏi hôm nay , hoàn thành hoạt động sắp tới.


• Hoạt động dự kiến : Đối với các hoạt động đã lên kế hoạch, CRM sử dụng thời hạn hoạt động để xác định cột. Nếu một giao dịch có nhiều hoạt động đã được lên kế hoạch, CRM sẽ sử dụng thời hạn gần nhất.


• Các hoạt động sắp tới và theo kế hoạch cùng nhau : Nếu một giao dịch có cả hoạt động sắp tới và hoạt động đã lên kế hoạch thì hoạt động sắp tới sẽ được ưu tiên. Thỏa thuận xuất hiện trong hôm nay cột.


• Hoạt động quá hạn : Các hoạt động quá hạn có mức độ ưu tiên cao nhất. Nếu một hoạt động trở nên quá hạn, CRM sẽ chuyển giao dịch đó sang Quá hạn cột.

Sử dụng nút + trong một cột

Nhấp vào + trong cột để tạo cả giao dịch và hoạt động cùng một lúc.

Thời hạn hoạt động được điền tự động theo cột đã chọn.
Hoạt động thông minh

Hoạt động thông minh hoạt động ở tất cả các cột ngoại trừ Không có hoạt động và Quá hạn .

Ví dụ về cách sử dụng chế độ xem Hoạt động

Giả sử công ty của bạn sửa chữa các thiết bị.

Một khách hàng để lại điện thoại thông minh để chẩn đoán và sửa chữa. Trong chế độ xem Kanban hoặc Danh sách, bạn cần:

1. Tạo khách hàng tiềm năng.
2. Thêm một hoạt động để nhắc nhở bản thân gọi điện cho khách hàng.

Trong chế độ xem Hoạt động, bạn có thể thực hiện cả hai cùng một lúc.

Tạo khách hàng tiềm năng trong hôm nay cột. CRM tự động tạo một hoạt động có thời hạn vào cuối ngày làm việc.

Di chuyển giao dịch giữa các cột

Bạn không thể kéo giao dịch vào Quá hạn và Không có hoạt động cột.

Khi bạn di chuyển giao dịch sang cột khác, CRM sẽ tự động cập nhật các hoạt động.

• Nếu giao dịch không có hoạt động nào được lên kế hoạch, CRM sẽ tạo một hoạt động mới và đặt thời hạn dựa trên cột mục tiêu.
• Nếu giao dịch đã có hoạt động theo kế hoạch, CRM sẽ thay đổi thời hạn của hoạt động theo kế hoạch theo cột mục tiêu.
• Nếu thỏa thuận có một số hoạt động đã được lên kế hoạch, CRM chỉ cập nhật hoạt động có thời hạn gần nhất.