Bitrix24 CRM cung cấp Lịch xem các khách hàng tiềm năng và giao dịch. Nó đặc biệt hữu ích khi bán dịch vụ hoặc đánh giá khối lượng công việc của bạn trong một khoảng thời gian nhất định.
Cách định cấu hình chế độ xem Lịch
Chế độ xem Lịch có một số cài đặt quan trọng:
-
Khung thời gian lịch
Chọn khoảng thời gian hiển thị trong lịch: ngày, tuần hoặc tháng. Để xem những giao dịch nào sẽ được hoàn tất trong tháng này, hãy chọn Tháng tùy chọn. Nếu bạn sử dụng tùy chọn đăng ký tài nguyên, hãy chuyển sang ngày hoặc Tuần để lập lịch trình khách hàng chính xác. -
Kiểu sắp xếp
Chọn trường ngày bạn muốn sử dụng để sắp xếp khách hàng tiềm năng hoặc giao dịch. các Được tạo vào ngày có sẵn cho cả khách hàng tiềm năng và giao dịch. các Đã hoàn thành vào ngày chỉ hiển thị cho các giao dịch. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng bất kỳ Ngày/Giờ hoặc Đặt một nguồn tài nguyên trường tùy chỉnh để sắp xếp.
Ví dụ: ảnh chụp màn hình ở trên hiển thị cả trường giao dịch tiêu chuẩn và trường Nhà tạo mẫu chính tùy chỉnh của loại Đặt nguồn lực.
Nếu bất kỳ trường tùy chỉnh nào không được hiển thị ở đó, hãy đảm bảo chọn chúng trong biểu mẫu thực thể CRM.
-
Mở biểu mẫu khách hàng tiềm năng hoặc giao dịch.
-
nhấp chuột Chọn trường ở dưới cùng của bất kỳ phần nào.
-
Đánh dấu vào trường cần thiết và nhấp vào chọn ở phía dưới.
Cách sử dụng chế độ xem Lịch
Để thêm khách hàng tiềm năng hoặc giao dịch mới trong chế độ xem Lịch,
-
Bấm vào ngày mong muốn.
-
Điền vào mẫu khách hàng tiềm năng hoặc thỏa thuận.
-
Nhấp vào Lưu ở dưới cùng.
Sử dụng chế độ xem Lịch để lập kế hoạch công việc và xác định ngày hoàn thành các giao dịch. Lưu ý rằng CRM tự động đặt ngày trong Đã hoàn thành vào trường bằng cách thêm bảy ngày vào ngày tạo thực thể CRM. Bạn có thể chỉnh sửa nó nếu cần thiết.
Ví dụ trên cho thấy hai giao dịch dự kiến hoàn thành trong tuần này.
Nếu bạn làm việc với việc đặt trước dịch vụ, chế độ xem Lịch sẽ giúp bạn kiểm tra tình trạng sẵn sàng của tài nguyên hoặc nhân viên vào một ngày nhất định.
Đặt chỗ tài nguyên: cách quản lý đặt chỗ trong CRM
Giúp việc theo dõi tình trạng sẵn sàng dễ dàng hơn bằng cách đưa dịch vụ và nhân viên vào tên thực thể CRM.
Tóm lại
-
Chế độ xem Lịch có sẵn cho các giao dịch và khách hàng tiềm năng. Sẽ rất hữu ích nếu bạn sử dụng tùy chọn đăng ký tài nguyên hoặc nếu bạn cần theo dõi các giao dịch đang diễn ra trong một khoảng thời gian nhất định.
-
Định cấu hình khung thời gian lịch: ngày, tuần hoặc tháng.
-
Chọn trường để sắp xếp: Được tạo vào dành cho khách hàng tiềm năng, Được tạo vào hoặc Đã hoàn thành vào cho các giao dịch cũng như tất cả các trường tùy chỉnh của Ngày/Giờ và Đặt một nguồn tài nguyên các loại.
