Đặt chỗ: Bắt đầu
Bitrix24 CRM cũng bao gồm Đặt tài nguyên tùy chọn. Sử dụng nó để chỉ định dịch vụ, ngày, giờ và nhân viên sẽ cung cấp dịch vụ.
Để sử dụng đăng ký nguồn lực, hãy tạo một tùy chỉnh Đặt một nguồn tài nguyên lĩnh vực trong CRM. Bạn có thể thêm trường này vào khách hàng tiềm năng và giao dịch.
Dưới đây là một ví dụ về cách tạo một Đặt một nguồn tài nguyên trường trong biểu mẫu thỏa thuận CRM.
-
Mở một biểu mẫu giao dịch và nhấp vào Tạo trường trong bất kỳ phần nào.
-
Trong menu thả xuống, chọn Đặt một nguồn tài nguyên .
-
Định cấu hình cài đặt trường.
Loại trường này bao gồm một số cài đặt.
-
Tên trường : Đây là tên được hiển thị trong biểu mẫu CRM. Sử dụng tên rõ ràng và mang tính mô tả để nhân viên có thể nhanh chóng tìm và hoàn thành trường này.
-
Chọn tài nguyên và người dùng : Chọn những gì khách hàng có thể đặt:
- Tài nguyên
- Người dùng
- Tài nguyên và người dùng
Tài nguyên không phải là dịch vụ. Chúng là những vật dụng được sử dụng để cung cấp dịch vụ, chẳng hạn như nơi làm việc, văn phòng hoặc bất động sản.
Ví dụ: nếu dịch vụ là chiếu phim thì nguồn lực là một chỗ ngồi trong rạp.
Người dùng là những nhân viên cung cấp dịch vụ.
Các tài nguyên và người dùng bạn chọn tùy thuộc vào loại dịch vụ bạn cung cấp.
Ví dụ:
-
Ví dụ: Thuê xe
Khách hàng chọn xe. Ô tô là tài nguyên. Việc nhân viên nào chuẩn bị hợp đồng thuê nhà không quan trọng.Trong trường hợp này, chọn tài nguyên nhưng không chọn người dùng.
-
Ví dụ: Thẩm mỹ viện
Khách hàng lựa chọn dịch vụ và nhà tạo mẫu. Mỗi nhà tạo mẫu đều có nơi làm việc riêng nên khách hàng không cần phải lựa chọn.Trong trường hợp này, nguồn lực không quan trọng. Chỉ chọn người dùng.
-
Ví dụ: Câu lạc bộ quần vợt
Khách hàng chọn huấn luyện viên và sân đấu.Trong trường hợp này, hãy chọn cả tài nguyên và người dùng. Sân tennis là tài nguyên và huấn luyện viên là người sử dụng.
Tùy thuộc vào lựa chọn của bạn, hãy định cấu hình các cài đặt sau.
-
Tài nguyên : Chỉ định các nguồn lực có sẵn để đăng ký.
Tùy chọn này xuất hiện nếu bạn chọn Tài nguyên hoặc Tài nguyên và người dùng .
-
Nhân viên : Chỉ định nhân viên sẽ cung cấp dịch vụ.
Tùy chọn này xuất hiện nếu bạn chọn Người dùng hoặc Tài nguyên và người dùng .
: Bật tùy chọn này nếu bạn cung cấp các dịch vụ được đặt trước theo ngày, chẳng hạn như cho thuê căn hộ hoặc chỗ đỗ xe.
: Sử dụng tùy chọn này để thêm dịch vụ với thời hạn cụ thể.
Ví dụ: một tiệm hớt tóc có thể cung cấp các dịch vụ cắt tóc và cạo râu với thời gian hẹn khác nhau.
-
Múi giờ : Chọn múi giờ được sử dụng để đặt chỗ.
: Bật tùy chọn này để hiển thị các khoảng thời gian có sẵn dựa trên múi giờ của khách hàng.
: Kích hoạt tùy chọn này để cho phép nhiều khách hàng đặt cùng một dịch vụ cùng một lúc.
Ví dụ: bạn có thể sử dụng tùy chọn này cho các hội nghị hoặc sự kiện nhóm.
Các trường tùy chỉnh cũng bao gồm hai cài đặt tiêu chuẩn.
: Kích hoạt tùy chọn này để làm cho trường này trở thành bắt buộc.
: Bật tùy chọn này để luôn hiển thị trường trong biểu mẫu CRM, ngay cả khi nó trống.
Thế thôi. Hoàn thành trường trong biểu mẫu CRM để tạo lượt đặt chỗ.
Khách hàng cũng có thể tự mình đặt dịch vụ nếu bạn thêm trường vào biểu mẫu CRM trên trang web của bạn.
Sau khi tạo đăng ký, bạn có thể theo dõi tình trạng sẵn có của nhân viên và nguồn lực trong lịch.
