Bitrix24 hiện bao gồm Đặt chỗ, một công cụ để lên lịch các cuộc hẹn của khách hàng với các chuyên gia và đặt trước thiết bị.
Đặt chỗ: Bắt đầu
các Đặt một nguồn tài nguyên trường trong biểu mẫu CRM cho phép khách hàng đặt dịch vụ trực tuyến. Khách hàng có thể nhập thông tin liên hệ của họ, chọn chuyên gia và dịch vụ cũng như chọn ngày giờ cho cuộc hẹn.
Để sử dụng tùy chọn này, bạn cần tạo một Đặt một nguồn tài nguyên lĩnh vực trong CRM. Tham khảo bài viết này để học cách làm điều đó.
Nếu bạn đã tạo trường, hãy làm theo các bước bên dưới để thêm trường đó vào biểu mẫu CRM.
Thêm trường Đăng ký tài nguyên vào biểu mẫu CRM
- Đi tới CRM > bán hàng > Kênh bán hàng > biểu mẫu CRM .
- Tạo một biểu mẫu mới hoặc mở một biểu mẫu hiện có.
- Mở Trường tab và nhấp vào Thêm trường .
- Trong bảng điều khiển bên trái, tìm Đặt một nguồn tài nguyên trường, chọn nó và nhấp vào Thêm .
- Nhấp vào biểu tượng bút chì để mở cài đặt trường.
Những thay đổi bạn thực hiện trong biểu mẫu CRM chỉ ảnh hưởng đến biểu mẫu này. Họ không thay đổi cài đặt trường CRM ban đầu. Ví dụ: đổi tên trường trong biểu mẫu sẽ không đổi tên trường đó trong CRM.
Tùy chỉnh trường Đăng ký tài nguyên
Cửa sổ cài đặt có hai phần:
- Phần bên trái chứa các cài đặt trường.
- Phần bên phải hiển thị bản xem trước của biểu mẫu CRM.
Bạn có thể thay đổi cách trường xuất hiện và xem trước kết quả ngay lập tức.
Tên trường
Tên này không hiển thị trong biểu mẫu nên bạn thường không cần thay đổi nó.
Tùy chỉnh trường Đặt chỗ tài nguyên của bạn
Nhân viênBật tùy chọn này để cho phép khách hàng chọn chuyên gia sẽ cung cấp dịch vụ.
Nếu tùy chọn này bị tắt, hệ thống sẽ tự động chỉ định bất kỳ chuyên gia nào có sẵn.
Tài nguyên
Bật tùy chọn này để cho phép khách hàng chọn tài nguyên.
Chúng tôi khuyên bạn nên đổi tên trường này thành tên nào đó mà khách hàng có thể dễ dàng hiểu được.
Các giá trị mặc định có sẵn:
- Không được chỉ định : Không có giá trị nào được chọn theo mặc định.
- Tài nguyên có sẵn : Tài nguyên có sẵn đầu tiên được chọn tự động.
Bạn cũng có thể kích hoạt Nhiều lựa chọn để cho phép khách hàng chọn nhiều hơn một tài nguyên.
Để ẩn tài nguyên hoặc dịch vụ khỏi biểu mẫu, hãy bỏ chọn hộp kiểm.
Dịch vụ
Bật tùy chọn này để cho phép khách hàng chọn dịch vụ.
Bạn có thể:
- Thêm các dịch vụ có sẵn
- Đổi tên dịch vụ
- Ẩn các dịch vụ tạm thời không khả dụng
Để ẩn một dịch vụ, hãy bỏ chọn hộp kiểm bên cạnh dịch vụ đó.
Ngày
Tùy chọn này là bắt buộc và không thể tắt được.
Bạn có thể đổi tên trường và chọn cách lịch xuất hiện trong biểu mẫu.
Các dịch vụ dài hơn một ngày chỉ có thể được đặt trước dưới dạng CRM nếu Chỉ ngày tùy chọn được bật trong cài đặt trường CRM.
Nó hoạt động như thế nào
Bạn có thể:
- Thêm biểu mẫu vào trang web
- Gửi nó trong cuộc trò chuyện trên Kênh mở
- Xuất bản nó trên một trang truyền thông xã hội
Trong biểu mẫu CRM, khách hàng:
- Nhập tên và số điện thoại của họ
- Chọn chuyên gia và dịch vụ
- Chọn ngày và giờ
Sau khi khách hàng gửi biểu mẫu, CRM sẽ tự động tạo khách hàng tiềm năng hoặc giao dịch, tùy thuộc vào cài đặt biểu mẫu.
Bản ghi CRM bao gồm:
- Chi tiết liên hệ của khách hàng
- Thông tin đặt phòng
Sau đó, bạn có thể liên hệ với khách hàng để xác nhận cuộc hẹn.
