Đặt trước nguồn lực là một tình huống bán dịch vụ. Bạn có thể chỉ định dịch vụ, ngày, giờ, thời lượng và chuyên gia sẽ cung cấp dịch vụ. Kịch bản này phù hợp với các doanh nghiệp trong các ngành như sức khỏe và sắc đẹp, cho thuê ô tô, cho thuê căn hộ và các công ty hoạt động dựa trên dịch vụ khác.

Ví dụ này cho thấy cách thiết lập đặt trước nguồn lực cho doanh nghiệp cho thuê ô tô và theo dõi các lượt đặt trước trong lịch.

Thiết lập đăng ký tài nguyên cho thuê ô tô

Tạo các trường sau:

• Tên trường : Nhập tên trường.
• Tài nguyên : Chọn loại trường này.
• Tên tài nguyên : Thêm một số loại xe.
• Thêm dịch vụ và thời lượng : Thêm tùy chọn thuê trong 1, 2 và 3 ngày.
• Múi giờ : Chọn múi giờ của bạn.
• Cho phép đặt trước quá nhiều : Tắt tùy chọn này nếu bạn chỉ có một ô tô cho mỗi loại.

Khi khách hàng ghé thăm văn phòng của bạn, bạn có thể tạo đặt chỗ chỉ bằng vài cú nhấp chuột.

Khi điền vào trường tài nguyên, bạn có thể biết ngay liệu xe có sẵn trong khoảng thời gian đã chọn hay không. Sử dụng quy mô trong lịch để chọn chế độ hiển thị thuận tiện.

Sau khi bạn hoàn thành trường này, Đặt xe phần xuất hiện trong biểu mẫu.

Theo dõi việc đặt tài nguyên trong Lịch CRM

Bạn có thể theo dõi việc đặt chỗ trong Lịch CRM.

1. Thoát khỏi hình thức thỏa thuận.
2. Mở Lịch bên cạnh Kanban và Danh sách .

Trong lịch:

1. Bấm vào khoảng thời gian cần thiết.
2. chọn Đặt trước tài nguyên .
3. Chọn khoảng thời gian thuận tiện.

Mỗi giao dịch xuất hiện trong lịch trong cùng khoảng thời gian với việc đặt trước nguồn lực được liên kết với giao dịch.

Ví dụ: 3:30 chiều ngày 21 tháng 2 → 3:29 chiều ngày 22 tháng 2

Nếu bạn quản lý nhiều tài nguyên, hãy đưa tên tài nguyên vào tiêu đề giao dịch. Điều này làm cho việc đặt chỗ dễ dàng hơn để theo dõi trong lịch.