Trong Bitrix24 CRM, hoạt động là các nhiệm vụ liên quan đến khách hàng, chẳng hạn như cuộc gọi, cuộc họp hoặc phê duyệt tài liệu. Bạn có thể xem các hoạt động đã lên kế hoạch và đã hoàn thành trong Hoạt động của tôi .
Trong bài viết này:
Đi tới CRM > Khác > Hoạt động của tôi .
Tạo một hoạt động . Sử dụng tùy chọn này để lập kế hoạch và theo dõi các tương tác của khách hàng. Ví dụ: người quản lý dịch vụ ô tô có thể tạo một hoạt động kèm theo lời nhắc về cuộc hẹn bảo trì và liên kết hoạt động đó với biểu mẫu liên hệ.
Hoạt động phổ quát trong CRM
nhấp chuột Tạo và chọn loại hoạt động, chẳng hạn như Nhiệm vụ hoặc Gọi . Bạn có thể tìm thấy hoạt động đã lên lịch trong dòng thời gian của biểu mẫu mục CRM.
- Nhấn vào Thêm .
- chọn Hoạt động của tôi .
- Chọn loại hoạt động, chẳng hạn như Cuộc gọi mới .
Bạn có thể tìm thấy hoạt động đã lên kế hoạch trong dòng thời gian của biểu mẫu mục CRM được liên kết.
Chỉnh sửa, hoàn thành hoặc xóa một hoạt động. Để tránh mở biểu mẫu hoạt động, hãy nhấp vào Thực đơn (≡) bên cạnh tên hoạt động và chọn một hành động.
Sử dụng hành động nhóm . Bạn có thể nhanh chóng chỉnh sửa nhiều hoạt động cùng một lúc bằng cách sử dụng các hành động nhóm. Chọn các hoạt động trong danh sách và chọn một hành động:
- Xóa
- Chỉnh sửa
- Phân công người chịu trách nhiệm
- Đánh dấu là đã hoàn thành
- Đánh dấu là chưa hoàn thành
Cấu hình danh sách hoạt động . Để điều chỉnh các trường trong danh sách hoạt động:
- nhấp chuột Cài đặt (⚙️).
- Chọn các trường bắt buộc.
- nhấp chuột Áp dụng
Lọc hoạt động . Có một số bộ lọc tiêu chuẩn trong Hoạt động của tôi phần. Ví dụ, Hoạt động hiện tại của tôi bộ lọc giúp người giám sát tìm thấy tất cả các hoạt động đang chờ xử lý của cấp dưới. Nếu bộ lọc tiêu chuẩn không phù hợp với nhu cầu của bạn, hãy tạo một bộ lọc tùy chỉnh.
Đặt quyền truy cập.
Chỉ những người dùng có quyền chỉnh sửa mục CRM được liên kết mới có thể chỉnh sửa hoặc hoàn thành hoạt động CRM. Ví dụ: nếu nhân viên có quyền chỉnh sửa biểu mẫu thỏa thuận, họ cũng có thể chỉnh sửa các hoạt động được liên kết.
Quyền truy cập dựa trên vai trò trong CRM
- Đi tới CRM > Khác > Cài đặt > Quyền truy cập CRM .
- Chọn mục CRM được yêu cầu.
-
Định cấu hình quyền cho vai trò mong muốn:
Kích hoạt Đọc quyền cho phép nhân viên chỉ xem các hoạt động.
Kích hoạt Thêm , Chỉnh sửa và Xóa quyền cho phép nhân viên sửa đổi và hoàn thành các hoạt động. - Lưu các thay đổi.
Tóm lại
-
Trong Bitrix24 CRM, hoạt động là các nhiệm vụ liên quan đến khách hàng, chẳng hạn như cuộc gọi, cuộc họp hoặc phê duyệt tài liệu.
-
Để xem các hoạt động đã lên kế hoạch hoặc tạo các hoạt động mới, hãy truy cập CRM > Khác > Hoạt động của tôi .
-
Để chỉnh sửa, hoàn thành hoặc xóa một hoạt động, hãy nhấp vào Thực đơn (≡) bên cạnh tên hoạt động và chọn một hành động.
-
Sử dụng các hành động nhóm để chỉnh sửa nhanh chóng nhiều hoạt động cùng một lúc.
-
các Hoạt động của tôi phần bao gồm các bộ lọc tiêu chuẩn. Người giám sát có thể sử dụng Hoạt động hiện tại của tôi lọc để tìm ra mọi hoạt động theo kế hoạch của cấp dưới. Nếu bộ lọc tiêu chuẩn không phù hợp với nhu cầu của bạn, hãy tạo một bộ lọc tùy chỉnh.
-
Để định cấu hình danh sách hoạt động, hãy nhấp vào Cài đặt (⚙️) , chọn các trường cần thiết và nhấp vào Áp dụng .
-
Chỉ những người dùng có quyền truy cập để chỉnh sửa mục CRM được liên kết mới có thể sửa đổi hoặc hoàn thành hoạt động CRM.
