Hoạt động là bất kỳ hành động nào liên quan đến khách hàng, chẳng hạn như cuộc gọi, cuộc họp và phê duyệt tài liệu. Bạn có thể tạo chúng trong các biểu mẫu mục CRM để lập kế hoạch cho công việc của mình. Các hoạt động xuất hiện trong dòng thời gian của biểu mẫu và trong Hoạt động của tôi phần.
Cài đặt quyền truy cập cho phép bạn xác định ai có thể làm việc với các hoạt động trong CRM và cách thức. Ví dụ: người quản lý có thể tạo và chỉnh sửa hoạt động trong giao dịch của riêng họ nhưng chỉ xem hoạt động trong giao dịch của đồng nghiệp.
Quyền truy cập dựa trên vai trò trong CRM
không có sẵn trên tất cả các kế hoạch.
Gói và giá Bitrix24
Bitrix24 không có quyền riêng biệt cho các hoạt động. Quyền truy cập vào chúng phụ thuộc vào quyền đối với các mục CRM nơi chúng được tạo. Ví dụ: nếu nhân viên có quyền chỉnh sửa giao dịch của riêng mình thì họ cũng có thể chỉnh sửa các hoạt động trong các giao dịch đó.
Đi tới CRM > Khác > Cài đặt > Quyền truy cập CRM . Hai loại quyền ảnh hưởng đến hoạt động:
- Đọc - cho phép xem mục và các hoạt động liên quan của nó. Điều này rất hữu ích để xem lại lịch sử tương tác với khách hàng.
- Chỉnh sửa - cho phép tạo, sửa đổi và xóa các hoạt động trong một mục. Điều này phù hợp để làm việc với các hoạt động liên quan đến khách hàng.
Tình huống: Người quản lý chỉ làm việc với hoạt động của chính mình, trong khi người giám sát làm việc với hoạt động của tất cả nhân viên. Bạn có thể định cấu hình vai trò tiêu chuẩn hoặc tạo vai trò tùy chỉnh.
1. Chọn mục CRM mà bạn muốn đặt cấu hình quyền trong danh sách bên phải. Nếu nhân viên làm việc với các hoạt động trong nhiều mục, chẳng hạn như khách hàng tiềm năng, giao dịch và người liên hệ, hãy đặt cấu hình quyền cho từng mục riêng biệt. Nếu sử dụng nhiều quy trình giao dịch, hãy chọn quy trình được yêu cầu.
2. Cấu hình quyền cho Người quản lý vai trò: Đọc — Các mục của người dùng và Các mặt hàng của bộ phận người dùng , Chỉnh sửa — Các mục của người dùng . Người quản lý sẽ có thể tạo và chỉnh sửa các hoạt động trong các mục của riêng mình nhưng chỉ xem các hoạt động trong các mục của đồng nghiệp của họ.
3. Cấu hình quyền cho Giám sát viên vai trò: Đọc — Tất cả các mục , Chỉnh sửa — Tất cả các mục . Người giám sát sẽ có thể xem và chỉnh sửa các hoạt động trong tất cả các mục của nhân viên.
4. Nhấp vào Lưu . Nhân viên được giao các vai trò này sẽ nhận được các quyền đã cấu hình.
Tóm lại
- Hoạt động là bất kỳ hành động nào liên quan đến khách hàng, chẳng hạn như cuộc gọi, cuộc họp và phê duyệt tài liệu. Bạn có thể tạo chúng trong các biểu mẫu mục CRM.
- Bitrix24 không có quyền riêng biệt cho các hoạt động. Quyền truy cập vào chúng phụ thuộc vào quyền đối với các mục CRM nơi chúng được tạo.
- Quản trị viên Bitrix24 có thể định cấu hình quyền truy cập nhưng họ có thể ủy quyền quyền này cho các nhân viên khác.
- Để định cấu hình quyền truy cập, hãy truy cập CRM > Khác > Cài đặt > Quyền truy cập CRM .
- Quyền Đọc cho phép xem mục và các hoạt động liên quan của nó, trong khi quyền Chỉnh sửa cho phép tạo, sửa đổi và xóa các hoạt động trong một mục. Quyền phải được cấu hình riêng cho từng mục.
- Để cho phép người quản lý tạo và chỉnh sửa các hoạt động trong các mục của riêng họ và chỉ xem các hoạt động trong các mục của đồng nghiệp, hãy định cấu hình quyền cho Người quản lý vai trò: Đọc — Các mục của người dùng và Các mặt hàng của bộ phận người dùng , Chỉnh sửa — Các mục của người dùng .
- Để cho phép người giám sát xem và chỉnh sửa các hoạt động trong tất cả các mục của nhân viên, hãy định cấu hình quyền cho Giám sát viên vai trò: Đọc — Tất cả các mục , Chỉnh sửa — Tất cả các mục .
