Quyền truy cập trong CRM
Vai trò trong CRM
Các vai trò được chia thành hai loại:
- Vai trò cá nhân : Được giao cho một nhân viên cụ thể.
- Vai trò nhóm : Được gán cho một nhóm, chẳng hạn như một bộ phận, nhóm làm việc hoặc dự án.
Các loại quyền truy cập
<Quyền truy cập có thể được chi tiết hoặc kế thừa .
Quyền chi tiết áp dụng cho tất cả các hạng mục và giai đoạn.
Quyền kế thừa chỉ áp dụng cho các giai đoạn vật phẩm. Thay vì đặt quyền cho từng giai đoạn, giai đoạn này tuân theo một quy tắc chung.
Đầu tiên, hãy xác định quy tắc chung cho một hành động, chẳng hạn như ai có thể đọc hoặc chỉnh sửa một mục. Sau đó chọn một trong những điều sau đây cho mỗi giai đoạn:
- Sử dụng quy tắc chung - Kế thừa . Giai đoạn tuân theo quy luật chung. Ví dụ, nếu Đọc được đặt thành Tất cả , tất cả các giai đoạn với Kế thừa cũng cho phép truy cập Tất cả .
- Đặt quyền tùy chỉnh. Nếu bạn chọn một giá trị khác cho một giai đoạn, nó sẽ ghi đè quy tắc chung.
Quyền truy cập chồng chéo
Để xem xét các quyền chồng chéo:
- Chọn một nhân viên trong trường bên cạnh thanh tìm kiếm.
- Kiểm tra thanh trượt hiển thị vai trò được giao của họ.
Chế độ xem này giúp bạn hiểu cách kết hợp các quyền và cho phép bạn điều chỉnh chúng nếu cần.
Trong ví dụ này, một nhân viên có hai loại vai trò với các cấp độ truy cập khác nhau.
Tránh xung đột quyền
Thực hiện theo các phương pháp hay nhất sau:
Đặt quyền cá nhân
Sử dụng quyền cá nhân cho các nhóm CRM nhỏ thay vì vai trò nhóm.
Phân quyền từ trên xuống dưới
Bắt đầu với các phòng ban chính, sau đó cấu hình các phòng ban phụ.
Tạo vai trò riêng cho từng bộ phận
Tránh sử dụng
Toàn thể nhân viên các phòng, ban
tùy chọn. Thay vào đó, hãy tạo các vai trò riêng biệt cho từng phòng ban.
Tránh vai trò của Nhân viên và người giám sát
Nếu bạn chọn một người dùng trong
Phòng ban
tab, chúng xuất hiện cùng với
Nhân viên và người giám sát
vai trò. Tránh sử dụng vai trò này. Nó có thể gây ra xung đột cho người giám sát.
Sử dụng quyền giai đoạn kế thừa
Nếu quyền của mục và giai đoạn khớp nhau, hãy chọn
Kế thừa
thay vì thiết lập từng giai đoạn một cách thủ công. Một số lượng lớn vai trò và quyền có thể làm chậm CRM.
Lưu lại các mục CRM sau khi thay đổi cấu trúc
Nếu bạn chuyển nhân viên sang bộ phận khác, hãy lưu lại các mục CRM của họ. Điều này đảm bảo quyền cập nhật chính xác.
Vấn đề truy cập sau khi chỉnh sửa cơ cấu công ty
