Bitrix24 có quyền truy cập riêng cho các biểu mẫu CRM. Chọn người có thể xem, tạo và chỉnh sửa biểu mẫu.
Theo mặc định, chỉ quản trị viên Bitrix24 mới có thể quản lý quyền truy cập và cấp quyền truy cập cho nhân viên khác.
- Đi tới CRM > bán hàng > Kênh bán hàng > biểu mẫu CRM .
- nhấp chuột Cài đặt > Quyền truy cập .
Chọn vai trò tiêu chuẩn
Vai trò xác định một tập hợp các quyền cho người dùng. Hai vai trò có sẵn theo mặc định:
- Quản trị viên
- Người quản lý
Nếu bạn đã tạo các vai trò bổ sung trong quyền CRM, chúng sẽ tự động xuất hiện ở đây.
Định cấu hình vai trò
Bạn có thể sử dụng các vai trò tiêu chuẩn, sao chép chúng hoặc tạo vai trò mới.
Thêm một vai trò mới. Chọn tùy chọn này trong menu và nhập tên.
Sao chép một vai trò.
- nhấp chuột Vai trò nhân bản .
- Chọn một vai trò để sao chép.
- Hệ thống sao chép tất cả các quyền sang vai trò mới.
Hiển thị hoặc ẩn vai trò. Chỉ hiển thị những vai trò bạn cần. Điều này giúp ích khi bạn so sánh hoặc chỉnh sửa vai trò.
Đặt quyền.
- Đọc - xem danh sách các hình thức CRM.
- Chỉnh sửa - tạo, chỉnh sửa và xóa biểu mẫu.
- Người dùng có thể chỉnh sửa tùy chọn - quản lý quyền truy cập.
Đối với mỗi vai trò, hãy mở menu có ba dấu chấm và chọn:
- Chọn tất cả các quyền - kích hoạt tất cả các hành động.
- Bỏ chọn tất cả các quyền - vô hiệu hóa tất cả các hành động.
- Đổi tên - thay đổi tên vai trò.
- bản sao - sao chép vai trò.
- Xóa - loại bỏ vai trò.
Thêm người dùng
Nhấp vào biểu tượng dấu cộng bên dưới vai trò. Chọn một nhân viên, bộ phận hoặc nhóm.
Để kiểm tra quyền, hãy chọn một nhân viên bên cạnh thanh tìm kiếm. Một bảng điều khiển hiển thị vai trò và quyền được chỉ định của họ.
Trong ví dụ này, một nhân viên có hai loại vai trò với các cấp độ truy cập khác nhau.
Tóm lại
- Các biểu mẫu CRM có quyền truy cập riêng.
- Chỉ quản trị viên mới có thể quản lý quyền theo mặc định.
- Theo mặc định có hai vai trò: Quản trị viên và Người quản lý.
- Vai trò từ các quyền của CRM sẽ tự động xuất hiện ở đây.
- Bạn có thể sử dụng, sao chép hoặc tạo vai trò.
