Phân tích

Mọi chủ doanh nghiệp đều có thể nói với bạn rằng bạn cần để mắt tới mọi việc để doanh nghiệp của bạn hoạt động suôn sẻ. Điều quan trọng là phân tích kênh bán hàng, hiệu suất của nhân viên, xu hướng bán hàng, v.v.

Trong Bitrix24, bạn có thể nhận được tất cả thông tin cần thiết trên Phân tích CRM trang.

Tùy chọn này có sẵn cho kế hoạch thương mại chỉ thuê bao.

Để mở Phân tích CRM , đi tới CRM > Phân tích > Phễu bán hàng .

Trên màn hình tiếp theo, bạn có thể xem các báo cáo phân tích được nhóm thành các phần khác nhau trên menu điều hướng bên trái.

Ưu điểm chính của báo cáo CRM Analytics là bạn có thể lọc báo cáo theo trường bất kỳ , thậm chí theo các trường tùy chỉnh.

Ví dụ: bạn có thể tạo một báo cáo riêng cho các giao dịch với sản phẩm đã được giao.

Ngoài ra, bạn có thể nhấp vào bất kỳ giá trị nào, ví dụ: số lượng giao dịch thắng và Bitrix24 sẽ hiển thị danh sách các giao dịch đó.

Xem mô tả chi tiết về các báo cáo có sẵn trong từng phần bên dưới.

Phân tích khách hàng tiềm năng

Phần này chỉ được hiển thị nếu bạn sử dụng Chế độ CRM cổ điển . Đọc thêm trong bài viết - Chế độ CRM .

nhấp chuột Tất cả để theo dõi cách khách hàng tiềm năng chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác và đánh giá hiệu suất của nhân viên.

các Tất cả báo cáo tính đến tất cả các khách hàng tiềm năng (ban đầu và lặp lại). Bạn có thể xem các báo cáo riêng biệt về khách hàng tiềm năng ban đầu và khách hàng tiềm năng lặp lại bằng cách nhấp vào các nút tương ứng.

các Phễu dẫn hiển thị số lượng khách hàng tiềm năng đã chuyển qua từng trạng thái. Di con trỏ qua một cột để xem thông tin bổ sung - số lượng khách hàng tiềm năng, tỷ lệ chuyển đổi, số lượng khách hàng tiềm năng và thời gian khách hàng tiềm năng ở trạng thái này.

Trong phần này, bạn cũng có thể xem dữ liệu sau:

tổng số lượng khách hàng tiềm năng đã chuyển đổi
thời gian dẫn trung bình - thời gian trôi qua từ khi tạo khách hàng tiềm năng đến chuyển đổi khách hàng tiềm năng
tỷ lệ chuyển đổi - tỷ lệ khách hàng tiềm năng được chuyển đổi thành công

Bên dưới phễu Khách hàng tiềm năng có Hiệu suất của nhân viên cái bàn. Trong bảng này, bạn có thể xem mỗi nhân viên có bao nhiêu khách hàng tiềm năng đang hoạt động, đã chuyển đổi và không cần thiết cũng như tỷ lệ phần trăm khách hàng tiềm năng bị mất và chuyển đổi.

bán hàng

trong bán hàng phần này, bạn có thể xem các báo cáo giúp bạn theo dõi quá trình bán hàng, bắt đầu từ Khách hàng tiềm năng mới trạng thái và kết thúc với Giao dịch đã thắng sân khấu.

các Phễu bán hàng báo cáo kết hợp kênh khách hàng tiềm năng và kênh giao dịch.

Có hai loại kênh: Tiêu chuẩn và Có chuyển đổi. Đọc thêm về các loại này trong bài viết - Sự khác biệt giữa Kênh bán hàng "Tiêu chuẩn" và "Có chuyển đổi" .

Di con trỏ qua một cột để xem thông tin bổ sung - số lượng giao dịch, tỷ lệ chuyển đổi, số lượng giao dịch và thời gian giao dịch duy trì ở giai đoạn này.

Cuộn xuống để xem Hiệu suất của nhân viên cái bàn. Nó sẽ giúp bạn đánh giá hiệu quả của nhân viên khi làm việc với khách hàng tiềm năng và giao dịch.

các kế hoạch bán hàng giúp bạn lập kế hoạch dòng tiền vào công ty và kiểm soát năng suất của nhân viên.

Đọc thêm trong bài viết - mục tiêu bán hàng .

các Xu hướng bán hàng báo cáo cho biết số tiền giao dịch thay đổi như thế nào trong khoảng thời gian báo cáo đã chọn. Nó cũng giúp so sánh số lượng giao dịch lặp lại và giao dịch ban đầu.

Đọc thêm trong bài viết - Xu hướng bán hàng .

các So sánh báo cáo cho phép so sánh tổng số lượng giao dịch trong một kỳ báo cáo với tổng số lượng giao dịch trong kỳ báo cáo trước đó.

Hiệu suất của nhân viên

Chỉ có Hiệu suất cá nhân báo cáo có sẵn trong phần này. Nó giúp bạn xếp hạng các đại lý bán hàng theo số lượng giao dịch thắng được. Sử dụng thông tin từ báo cáo này để đánh giá kết quả công việc của từng người quản lý.

Báo cáo hiệu suất cá nhân trong CRM Analytics

Khách hàng

Phần này bao gồm hai báo cáo: Khách hàng thường xuyên và Khách hàng có doanh thu cao nhất .

các Khách hàng thường xuyên báo cáo cho biết có bao nhiêu khách hàng đã mua thứ gì đó từ bạn trong khoảng thời gian báo cáo đã chọn. các Khách hàng có doanh thu cao nhất báo cáo hiển thị các khách hàng có tổng số tiền thắng giao dịch cao nhất. Dữ liệu từ báo cáo này có thể hữu ích, chẳng hạn như khi tạo chương trình khách hàng thân thiết hoặc thực hiện giảm giá cá nhân.

Báo cáo khách hàng thường xuyên

Thông tin bán hàng

Sales Intelligence đánh giá kênh tiếp thị nào hoạt động tốt nhất và xứng đáng với số tiền bỏ ra cho nó.

các ROI quảng cáo báo cáo cho thấy tính hiệu quả của từng nguồn lưu lượng truy cập và Báo cáo lưu lượng truy cập cho thấy cách người quản lý làm việc hiệu quả với từng nguồn lưu lượng truy cập.

Báo cáo phân tích thông tin bán hàng

Báo cáo của tôi

Tất cả các báo cáo thực thể CRM đều có sẵn trong Phân tích CRM phần. Dưới Báo cáo của tôi phần này, hãy chọn thực thể CRM mà bạn muốn xem báo cáo.

Bạn có thể đọc thêm về từng báo cáo trong các bài viết sau:

Quản lý hàng tồn kho

Trong phần này, bạn có thể tìm thấy hai báo cáo: cổ phiếu hiện tại và Báo cáo tồn kho .

Đọc thêm ở các bài viết:

Phân tích BI

Bitrix24.BI-Analytics là một công cụ hữu ích để phân tích chi tiết dữ liệu được tích lũy trong Bitrix24. Với sự trợ giúp của nó, bạn có thể kết nối Google Looker Studio hoặc Microsoft Power BI và tạo báo cáo về bất kỳ mức độ phức tạp nào để theo dõi các chỉ số cần thiết.

Đọc thêm về Studio Google Looker và Microsoft Power BI trong các bài viết:

Cài đặt phân tích BI

Cài đặt phân tích BI cho phép bạn thêm báo cáo mới vào Bitrix24, định cấu hình quyền truy cập vào chúng, quản lý khóa và theo dõi số liệu thống kê về việc sử dụng hai đầu nối.

Cài đặt phân tích BI

Cửa hàng trực tuyến

Tại đây, bạn có thể tìm thấy các báo cáo về đơn đặt hàng của cửa hàng trực tuyến được tạo trong các giao dịch.

Các báo cáo này chỉ tính đến việc chuyển đổi giữa các trạng thái đơn hàng.

Nếu bạn sử dụng Không có đơn đặt hàng ở chế độ này, bạn vẫn có thể truy cập đơn hàng từ dòng thời gian giao dịch.

Làm việc tại Cửa hàng mà không cần đơn hàng

Thống kê cuộc gọi

các Thống kê cuộc gọi phần cho phép bạn phân tích tất cả các cuộc gọi trong Bitrix24. Bạn có thể thực hiện báo cáo về tổng số cuộc gọi cũng như theo dõi công việc của các nhà điều hành.

Thống kê cuộc gọi bao gồm tất cả các cuộc gọi - cả qua điện thoại Bitrix24 tích hợp và các cuộc gọi được thực hiện thông qua tích hợp REST và SIP.